«Интер РАО ЕЭС» продаёт 26,43% акций «Энел ОГК-5» фонду «Русэнерго», РФПИ и MRIF

МОСКВА, 1 марта (BigpowerNews) — ОАО «Интер РАО ЕЭС» достигло договорённости о продаже 26,43% акций ОАО «Энел ОГК-5» консорциуму инвесторов, в который входят «Русэнерго Фонд» компании Xenon Capital Partners, Российский фонд прямых инвестиций и инфраструктурный фонд Macquarie Renaissance, говорится в совместном пресс-релизе участников сделки.

Структура сделки предполагает получение «Интер РАО ЕЭС» фиксированной суммы в размере 625 млн долларов США в момент завершения продажи, а также участие «Интер РАО ЕЭС» в будущих доходах Консорциума в случае превышения базового уровня доходности от данной инвестиции, равного 18% годовых. При этом «Интер РАО ЕЭС» получит весь объём такого превышения над базовым уровнем доходности в пределах 125 млн долларов США, а также 20% от дальнейших доходов Консорциума. Сделка будет завершена после завершения соответствующих корпоративных процедур и получения разрешений со стороны регулирующих органов.

Как сообщается, «Интер РАО ЕЭС» планирует использовать привлечённые от продажи средства для финансирования инвестиционной программы, сфокусированной на строительство генерирующих энергообъектов в России в рамках исполнения договоров поставки мощности (ДПМ).

Данная сделка является одной из крупнейших в области прямых инвестиций в энергетический сектор в российской истории. Инвестиционный консорциум станет партнёром итальянской компании Enel, являющейся контролирующим акционером ОАО «Энел ОГК-5».

«Интер РАО» строго следует стратегии развития до 2015 года, и сделка по продаже блокирующего пакета акций «Энел ОГК-5» соответствует принятым в ней принципам распоряжения активами, – заявил председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук. – При этом мы уверены, что выход из состава акционеров «Энел ОГК-5» не повлияет на наши отношения с Группой Enel, а наше сотрудничество продолжится по широкому спектру направлений».

«Совместно с одними из лучших международных и российских профессионалов инвестиционного рынка РФПИ приобретает блокирующий пакет в премиальном активе российского энергетического сектора, – прокомментировал сделку генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. – Это прекрасный пример инвестиционных возможностей энергетической отрасли в РФ. Ведущие мировые инвесторы проявляют значимый интерес к потенциалу роста российской экономики».

«Энел ОГК-5» является качественным активом с низким уровнем задолженности и партнёром мирового уровня в лице компании Enel, — заявила управляющий директор Xenon Capital Partners Наталья Цуканова. – Именно высокое качество актива позволило нам выступить инвестором в данной сделке, а также привлечь в партнёрство институциональных инвесторов высокого уровня с долгосрочным инвестиционным горизонтом».

«MRIF рад стать владельцем крупного пакета акций ОАО «Энел ОГК-5», — заявил генеральный директор Macquarie Renaissance Infrastructure Fund Дэмиен Сецен. —  Мы уверены, что это высококачественный инфраструктурный актив с профессиональной руководящей командой. Это прекрасная возможность для нас осуществить инвестиции в фундаментальный сектор российской экономики».


ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия «ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением, составляет около 29 000 МВт.

Российский фонд прямых инвестиций организован в июне 2011 года с капитализацией в размере 10 млрд долларов США на протяжении следующих пяти лет из средств, выделяемых российским правительством, для осуществления высокодоходных инвестиций в капитал компаний.

Xenon Capital Partners — инвестиционная и финансово-консалтинговая компанию, специализирующуюся на работе в российском энергетическом секторе. Xenon основана в 2009 году. Компания управляет инвестиционным портфелем «Русэнерго фонда» — крупнейшего в России фонда в сфере энергетики, средства которого инвестированы в акции электрогенерирующих и электросетевых российских компаний. В настоящее время «Русэнерго Фонд» является крупнейшим российским энергетическим фондом в России.

Инфраструктурный фонд Macquarie Ренессанс управляется совместно компаниями Macquarie и Ренессанс. Это — первый крупный частный фонд, ориентированный на инвестиции непосредственно в инфраструктурные объекты в России и других ключевых странах СНГ. MRIF имеет диверсифицированный портфель акций инфраструктурных активов в секторе транспорта (Brunswick Rail), электроэнергетики (GSR Energy) и телекоммуникаций (Русские башни). Фонд продолжает активный поиск перспективных объектов для инвестиций, которые позволили бы внести значительный вклад в модернизацию инфраструктуры в регионе.

ОАО «Энел OГK-5» является российским оптовым производителем энергии, имеющим четыре производственных филиала по всей России. Совокупная установленная мощность компании составляет 9 576 МВт.