ВИЭ-генерация отвоевывает свое место в российской энергосистеме

Завершившийся на днях первый отбор ВИЭ-проектов по новой программе поддержки «зеленой» генерации (ДПМ ВИЭ -2) оказался ярким отраслевым событием. В Минэнерго РФ называют его результаты впечатляющими, в АРВЭ их считают революционными. В рамках конкурса, который также стал первым отбором, прошедшим по новым, нацеленным на максимизацию выработки правилам, был отобран объем мощности почти в 3 раза, превышающий плановый. Он составил более 2,7 ГВт. При том что по планам, общий объем ввода мощностей в целом по ДПМ ВИЭ -2 за 10 лет должен составить всего 6,5 ГВт. Звездой отбора стало СП Роснано и Фортум «Фонд развития ветроэнергетики» (ФРВ), предложившее по некоторым проектам ВЭС цену поставки электроэнергии близкую к текущей цене РСВ в 1,7 рублей кВтч, а КИУМ на уровне 48-50% против 27% по проектам ДПМ ВИЭ-1. Побороться с ним оказался готов только Росатом. Показатели эффективности его проектов были менее сильными, но свою долю в разыгранных объемах он получил. Традиционный участник ВИЭ-отборов компания «Энел Россия» в прошедших торгах не участвовала. Появление на конкурсе «Интер РАО» и ГЭХ, заявлявших об интересе к сектору, не состоялось. В результате, в числе победителей отбора оказались только участники, имеющие производство ВИЭ-оборудования. Заявленные на отборе показатели эффективности дали повод говорить о достижении ВИЭ-генерацией «сетевого паритета» с традиционной генерацией гораздо раньше, чем прогнозировалось. Ранее инвесторы в ВИЭ прогнозировали, что это произойдет за пределами 2030 года, теперь ориентир 2027-2028. Но это не поможет получить «зеленой» генерации существенную долю в российской энергосистеме в перспективе до 2035 года. Порог в 5% от общей выработки ей удастся преодолеть только в случае активного развития водородной энергетики и появления работающих технологий промышленного хранения энергии. Однако, в некоторых региональных энергосистемах РФ доля ВИЭ-мощностей уже в ближайшие годы достигнет системно значимых уровней и ЕЭС готовится интегрировать их.

МОСКВА, 30 сентября (BigpowerNews) — Отбор ВИЭ-проектов в 2021 году прошли 69 проектов на строительство объектов совокупной мощностью 2,7 ГВт, в том числе ВЭС мощностью 1851 МВт, СЭС – 774,8 МВт, ГЭС – 96 МВт . Их перечень 20 сентября опубликовал «Администратор торговой системы» (АТС), который являлся оператором торгов.

Отбор стал первым по новой программе поддержки «зеленой» генерации (ДПМ ВИЭ-2), рассчитанной на период с 2025 по 2034 год общим объемом в 360 млрд рублей и предусматривающей ввод 6,7 ГВт ВИЭ-мощностей, в том числе 2,4 ГВт СЭС (0,3 ГВт перенесены из первой программы), 4,1 ГВт ВЭС и 0,2 ГВт МГЭС.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Кроме того, этот отбор впервые был проведен по новым правилам, нацеленным в первую очередь на максимизацию выработки новых ВИЭ-мощностей. По ним, одним из ключевых параметров для сравнения проектов в ходе торгов, стал заявляемый участниками показатель эффективности проекта, а не величина удельных капитальных затрат, как это было ранее. Предельные величины показателя эффективности, как и суммы поддержки по ДПМ ВИЭ-2 по видам и по годам ввода мощностей, были утверждены ранее правительством.

В этом году разыгрывались порядка 10,9 млрд рублей господдержки на строительство ВЭС с началом поставки мощности в 2025−2027 годах (в 2025 году – 3,9 млрд рублей, в 2026 году – 3,6 млрд рублей, в 2027 году – 3,4 млрд рублей), 5,9 млрд рублей — СЭС с поставкой мощности в 2023−2024 годах (в 2023 году – 3 млрд рублей, в 2024 году – 2,9 млрд рублей) и 2,9 млрд рублей — малых ГЭС с поставкой мощности в 2027−2028 годах.

Новый механизм, судя по всему, оказался достаточно эффективным и свою задачу, во всяком случае, на текущем этапе выполнил. Конкуренция участников в отборе, хотя их количество было и невелико, оказалась неожиданно острой. Некоторые наблюдатели и участники называют прошедший отбор не иначе, как «революционным».

Объем отобранной для строительства мощности оказался почти в 3 раза больше объема, который предполагали базовые предельные параметры конкурса (2,7 ГВт против запланированного примерно 1 ГВт). А заявленные показатели эффективности в ходе торгов для ВЭС и СЭС были снижены участниками в среднем в 2 раза. По некоторым проектам цена электроэнергии опустилась до уровня текущих цен РСВ – в 1,7 руб/кВт ч.

ТОРГИ

На первом этапе для участия в отборе в целом были поданы заявки по 192 проектам с совокупной требуемой суммой годовой выручки в 159,5 млрд рублей (в нее входят объемы господдержки и планируемая годовая выручка новых ВИЭ объектов от продажи электроэнергии на РСВ).

В секторе гидрогенерации активность была низкой. Здесь в конкурсе участвовали только проекты РусГидро. Три заявки энергокомпании ожидаемо прошли. Глава АРВЭ Алексей Жихарев в ходе брифинга 23 сентября объяснил слабый спрос в секторе низкими уровнями одноставочной цены и капитальных вложений, которые были заложены Минэнерго РФ при расчете показателей эффективности. «В прошлом году на отборе объекты отбирались по 196 тыс рублей за кВт установленной мощности. А в этом году показатель эффективности определялся исходя из цены в 146 тыс рублей за кВт», — пояснил он.

А вот в секторах ВЭС и СЭС развернулась серьезная борьба.

По ВЭС было подано 100 заявок, по СЭС – 89.

При этом на завершающем этапе отбора, проводившемся с 10 по 16 сентября, были скорректированы 58 заявок по ветру и 4 заявки по солнцу.

В итоге по ВЭС были отобраны 48 проектов, по СЭС – 18.

Общая требуемая годовая выручка отобранных проектов (ВЭС, СЭС и ГЭС) составила порядка 30 млрд рублей, в том числе по ВЭС – почти 20 млрд рублей, по СЭС – 7,3 млрд рублей.

Главными участниками «битвы» по ветровой генерации стали Фортум с Роснано (от них в отборе участвовал «Фонд развития ветроэнергетики», ФРВ) в технологическом партнерстве с датской Vestas и Росатом (на конкурсе он был представлен «ВетроОГК-2», входящей в его ветроэнергетический дивизион «НоваВинд»), локализующий ветрооборудование голландской Lagerwey.

В итоге, из общего объема отобранной мощности по ВЭС в 1851,2 МВт Росатом получил 460,7 МВт, а Роснано с Фортум – 1390,5 МВт. При этом, требуемая сумма годовой выручки по проектам первого составила 6,7 млрд рублей, а вторых – только 13,3 млрд рублей. Судя по средним значениям показателя эффективности проекты ФРВ оказались почти в 2,3 раза дешевле проектов «НоваВинда».

Принимавшая ранее в отборах по ветру «Энел Россия», техпартнером которой выступала Siemens Gamesа, в этому году не стала участвовать в торгах. Источник на энергорынке подтвердил BigpowerNews, что официально компания на конкурс не заявлялась. Вероятно, отсутствие «Энел Россия» на прошедшем конкурсе связано с тем, что у компании сейчас просто нет технологического партнера. Ранее в сентябре, газета «Коммерсант» сообщала со ссылкой на источники на рынке, что после завершения строительства ветропарков для «Энел Россия» Siemens Gamesа собирается уйти с российского рынка. Кроме того, по данным газеты, компания вела переговоры с Vestas перед отбором, но не смогла договориться.

Возможность участия в предстоящем отборе по строительству ВЭС серьезно анализировали «Интер РАО» и «Газпром энергохолдинг» (ГЭХ). Своим технологическим партнером они видели Vestas, но также, как и у «Энел», у них не получилось с ним прийти к соглашению, сообщал «Коммерсант». В августе «Интер РАО» провело для своих сотрудников вебинар по ветроэнергетическому рынку. Об этом рассказывал председатель Российской Ассоциации Ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов, сообщал BigpowerNews.

Совокупная мощность 18 прошедших отбор проектов СЭС составила 774,8 МВт.

На состоявшемся 20 сентября открытом и заключительном этапе торгов по солнцу стоимость электроэнергии СЭС снизилась в 2 раза по сравнению с уровнем, заявленным на первом этапе: с 10 рублей/кВтч до 5,3 рублей/кВтч для 2023 года и 4,3 рублей/кВт*ч для вводов в 2024 году.

Победителями отбора стали проекты ООО «Юнигрин Пауэр», принадлежащего «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева (владеет 54% «Хевел») с объемом в 545 МВт, и структуры «Солар Системс» — ООО «Новая энергия» и ООО «Солар Ритейл» — 229 МВт.

Консолидированные данные по отобранным проектам в рамках отбора ВИЭ-2021

РЕВОЛЮЦИЯ

«Я согласен с теми экспертами, которые говорят, что это впервые, что это беспрецедентно и так оно и есть… К тому же мы приблизились к лучшим мировым параметрам по цене. По солнцу пока еще отстаем, Россия не самая солнечная страна, а по ветру приблизились к лучшим мировым ценам… Рынок в возобновляемой энергетике дал потрясающий результат», – заявил сопредседатель АРВЭ Анатолий Чубайс на брифинге 23 сентября, говоря о результатах отбора.

«В экономическом смысле я возьму на себя смелость сказать, что строительство новой угольной генерации стало бессмысленным. Потому что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) [стали – ред] дешевле и для покупателя, и для инвестора. Это фундаментальный сдвиг в структуре российской электроэнергетики», – подчеркнул он.

А ведь отбор в принципе мог не состояться, посетовал А. Чубайс. По его словам, в обсуждении новой программы развития ВИЭ участвовало множество ведомств, включая Минфин, трех вице-премьеров и премьер-министра Михаила Мишустина. И именно благодаря позиции последнего, программа была утверждена и отбор состоялся, рассказал сопредседатель АРВЭ.

«Это по-настоящему революция. Мы долго слышали в разных кругах – и в экспертных, и в органах власти – критику относительно того, что возобновляемая энергетика – это не путь для России, учитывая наше богатство углеводородов и дороговизну этого типа генерации. Так вот, сейчас этот миф развенчан окончательно», — заявил в свою очередь на брифинге глава АРВЭ Алексей Жихарев.

По прогнозам АРВЭ, «солнечная генерация, если продолжит тренд по снижению цены, [то] ..сравняется с показателями ПГУ к 2027−2028 году», рассказал он.

Ранее инвесторы в ВИЭ прогнозировали, что это произойдет «за пределами 2030 года», отметил А. Жихарев. «Сейчас мы видим, что российская возобновляемая энергетика, несмотря на свои малые объемы по сравнению с мировыми, догнала мировые показатели», — заявил он.

По оценкам АРВЭ, снижение одноставочной цены электроэнергии от ВЭС и СЭС за 10 лет должно составить более 85%: для ВЭС с 14,4 руб/кВт ч в 2017 года до 2,2−6,5 руб/кВт ч в 2027 году и СЭС с 36,2 руб/кВт ч в 2014 году до 4,8−6,5 руб/кВт ч в 2024 году.

По словам главы «Совета рынка» Максима Быстрова, по ВЭС предварительные итоги отбора уже позволили говорить о достижении «сетевого паритета». На фоне конкуренции минимальная цена сложилась на уровне меньше 1800 рублей за МВт/ч, а это, «на минуточку, та цена, которую мы прогнозируем вообще на рынке», заявил М. Быстров на конференции «Совета производителей энергии» (СПЭ) 21 сентября.

«В самых наших смелых фантазиях мы видели сетевой паритет в 2030 году», —  сказал он, отметив, что по ветровой генерации он сложился «уже сейчас».

«Теперь нужно серьезно пересматривать подход к планированию развития энергосистемы с учетом реальных стоимостей, которые мы видим в технологиях возобновляемой энергетики. Я уверен, что в ближайшее время на уровне Правительства, Минэнерго России подход к формированию энергосистемы будет пересмотрен, и возобновляемая энергетика будет играть в нем более серьезную роль, чем сейчас с текущим 1% в потреблении», — заявил А. Жихарев на брифинге АРВЭ.

В ходе брифинга А. Чубайс отметил, что победившие в отборе ветрогенераторы имеют свои производственные базы. По его мнению, они смогли предложить низкие цены, «потому что понимают какие у них резервы по стоимости оборудования».

«Все говорят всерьез о выводе новой машины Vestas [..] с новой мощностью в соответствии со снижением удельной цены», — сообщил он. «Думаю, что у Росатома тоже такого рода замыслы есть», — добавил сопредседатель АРВЭ.

«Все недоумевают по поводу цены», но если посмотреть на значения КИУМов проектов, то можно увидеть, что «по первой программе поддержки «зеленой» генерации (ДПМ ВИЭ-1) эффективность установки была 27%, по второй программе планировалось для расчета эффективности использовать 30%, но по ряду проектов «Фортум» заявлен КИУМ в 48−50%», прокомментировал Алексей Жихарев. «КИУМ, возможно, не будет достигнут и мощностей будет построено больше», — допустил он, отметив, что из общения с энергокомпанией стало известно о «действительно» существенном росте «компетенций и по планированию размещения объектов, и по проектированию». «Поэтому, КИУМ в стоимости одноставочной цены играет существенную роль. И поэтому, в убыток точно коллеги работать не будут», —  заявил А. Жихарев. Кроме того, по его мнению, инвесторы предусматривают в перспективе широкое использование «зеленых» сертификатов, которое «обеспечит дополнительный денежный поток».

НЕ РЕВОЛЮЦИЯ, НО ВПЕЧАТЛЯЕТ

В Минэнерго результатами отбора довольны, но оценивают их более сдержанно, чем АРВЭ. При этом там согласны, что продемонстрированный на отборе уровень цен связан с производством. «Результаты не являются революционными, они впечатляющие и прежде всего демонстрируют уровень развития производства элементов ВИЭ в РФ и хороший уровень конкуренции в данном сегменте», — заявили в министерстве BigpowerNews.

Результаты отбора показали, что конкурентноспособность ВИЭ-генерации «безусловно» вышла на более высокий уровень, констатировали там.

«Первые из числа отобранных на конкурсе заявок содержат действительно революционные показатели эффективности», — признают в «Системном операторе». Однако, отмечают в СО, «все последующие за ними заявки существенно (вдвое и более раз) отстают от лидеров». «Надо убедиться, что проекты с указанными показателями воплотятся в жизнь», — сказали BigpowerNews в операторе, комментируя отбор.

Там обращают внимание, что конкурировать с традиционной генерацией из отобранных проектов смогут только наиболее эффективные. «При реализации проектов, которые отобраны в числе первых (с показателями эффективности порядка 1 700−2 700 рублей за МВт/ч), соответствующие объекты ВИЭ в рынке электроэнергии будут составлять реальную конкуренцию традиционной тепловой генерации», — говорят в СО. При этом, в качестве примера для сравнения в операторе приводят коэффициенты эффективности проектов модернизации, отобранных в рамках отбора проектов модернизации, предусматривающих установку инновационных газовых турбин на 2027−2029 годы (КОММод ПГУ), которые начинались от 3 500 рублей за МВт/ч.

Одновременно с этим и в Минэнерго, и в СО, призывают не забывать об особенностях работы ВИЭ, связанных с необходимостью резервировать их традиционной генерацией. «Объекты традиционной генерации являются поставщиками в том числе ресурса регулирования и имеют возможность включения в любой момент времени. Очевидно, что солнечная или ветровая генерация даже при многократном превышении совокупного объема их установленной мощности относительно газовой тепловой генерации не сможет обеспечить соизмеримый уровень надежности», —  подчеркивают в «Системном операторе».

Снять эти ограничения сможет развитие систем накопления энергии, считает Анатолий Чубайс, признавая, что хранение энергии сейчас является слабым местом возобновляемой энергетики.

Глава «Фортум» Александр Чуваев на конференции СПЭ постарался смягчить заявления о революционности результатов отбора, заявив, что снижение цен в ходе торгов «было тактикой» и сектору всё ещё требуется поддержка.

В Минэнерго заверили, что несмотря на очевидный дальнейший рост эффективности ВИЭ, «не предполагают снижения мер поддержки ВИЭ [по программе ДПМ ВИЭ-2 – ред]». Министерство «выступает за понятные правила отборов для инвесторов, действующие в течение долгосрочного периода», подчеркнули там.

ДОЛЯ ВИЭ

На начало сентября доля мощности ВИЭ-генерации при установленной мощности в 3 285,32 МВт в ЕЭС России составляла незначительные 1,3%.

И несмотря на реализацию двух программ господдержки в перспективе до 2035 года она вряд ли достигнет в целом по энергосистеме РФ системно значимых величин (т.е. когда весь объем имеющихся объектов ВИЭ не может быть выдан в полном объеме).

По ДПМ ВИЭ-1 к 2025 году в целом должно быть построено 5,4 ГВт (3,43 ГВт- ВЭС, 1,79 ГВт — СЭС, 0,2 ГВт – ГЭС).

За счет роста эффективности проектов по ДПМ ВИЭ -2, по расчетам Минэнерго, вместо запланированных 6,5 ГВт ввод мощностей может увеличиться суммарно до 8 ГВт. Об этом сообщил 23 сентября директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов на конференции, организованной «Коммерсантом».

АРВЭ считает, что по второй программе будет запущено больше 10 ГВт, сообщил Алексей Жихарев на брифинге.

Таким образом, суммарно к 2035 году на оптовый рынок может быть выведено от 13 до 16 ГВт ВИЭ-мощностей.

Кроме того, в АРВЭ рассчитывают на развитие розницы и микророзницы. «Там, возможно, будет еще около 2 ГВт», — говорит А. Жихарев.

«Развитие розничной ВИЭ-генерации очевидно будет зависеть от скорости дальнейшего снижения стоимости оборудования ВИЭ и реализации программ поддержки развития розничной ВИЭ-генерации в части установки указанного оборудования конечными потребителями», — отмечают в СО.

Исходя из этих прогнозов, через 15 лет общий объем мощности ВИЭ в России не превысит 20 ГВт.

«С учетом того, что энергосистема к тому времени должна будет чуть-чуть подрасти с учетом прогнозов по приросту потребления, в любом случае» доля ВИЭ останется в пределах 5% от суммарной совокупной выработки, которая будет в 2035 году в России, считает глава АРВЭ.

По его мнению, преодолеть этот порог ВИЭ смогут только при серьезном развитии производства «зеленого» водорода.

ИНТЕГРАЦИЯ ВИЭ

Между тем, в некоторых региональных энергосистемах доля ВИЭ может увеличиться до существенных уровней уже в ближайшие годы. В частности, по данным СО, к моменту окончания ДПМ ВИЭ-1 в 2024 году наибольший объем мощности ВИЭ-объектов – 3,5 ГВт – ожидается в ОЭС Юга, где будет построено 64,4% всего объема ВИЭ, финансируемого в рамках программы. При средней для ЕЭС России доле ВИЭ, которая, по оценке оператора, составит 3,9% от установленной мощности тепловой генерации, в ОЭС Юга этот показатель может достигнуть системно значимого уровня в 28%.

Распределение ВИЭ по ОЭС на 31.12.2024 по итогам реализации программ ДПМ ВИЭ-1 (данные СО ЕЭС)

По итогам ДПМ ВИЭ-2 доля ВИЭ-мощностей в ОЭС Юга может еще увеличиться. Только в рамках прошедшего конкурса были отобраны проекты в ОЭС Юга (т.е. с вводом в 2023−2027 годах) в сумме на 2,1 ГВт.

Следующей региональной энергосистемой с системно значимым объемом ВИЭ может стать Кольская энергосистема. Это произойдет в случае реализации планов по строительству ВЭС, сообщили BigpowerNews в СО.

Плановый объем установленной мощности объекта ВИЭ по ОЭС по итогам отбора ВИЭ-2021, МВт

По словам директора СО по энергетическим рынкам Андрея Катаева, рост доли ВИЭ требует изменения подходов к планированию режимов работы этих энергообъектов. Традиционно в качестве механизмов интеграции значимых объемов ВИЭ в энергосистему рассматривается привлечение допресурсов регулирования, развитие технологии прогнозирования нагрузки ВИЭ, использование управления спросом, а также расширение сетевой инфраструктуры, пояснил он. При этом, как показывает опыт других стран, существенный рост доли ВИЭ в энергосистеме влечет за собой трансформацию роли «классической» тепловой генерации. Она постепенно снижает свою значимость как источника энергии и все больше приобретает роль поставщика ресурса регулирования баланса выработки-потребления, поддержания частоты и уровня резервов, отмечает он.

По его словам, «Системный оператор» инициировал донастройку процедур технологического управления объектами и рыночных механизмов, в рамках которой в регламенты ОРЭМ включены положения, определяющие специальный порядок учета ВИЭ в процедурах выбора состава включенного генерирующего оборудования (ВСВГО).

«Процесс интеграции объектов ВИЭ является непрерывным. По мере того, как возникают реальные вопросы планирования и управления, в регламенты рынка вносятся необходимые изменения», — рассказали BigpowerNews в «Системном операторе».

«Например, вопросы учета объектов ВИЭ в процедурах ВСВГО стали актуальными в 2019 году, соответственно были внесены изменения в регламенты оптового рынка. В текущем году стал востребованным ресурс регулирования ветрогенерации, когда ВЭС разгружались СО для обеспечения перетоков в контролируемых сечениях. Соответственно СО внесены предложения по учету в регламентах оптового рынка очередности разгрузки объектов ВИЭ при управлении режимом», — сообщили там.

«Очевидно, что в ближайшее время потребуется внесение изменений в регламентирующие документы рынка по вопросу приоритетов разгрузки между объектами ВИЭ и другой генерацией», — добавили в операторе.

Из презентации предправления СО Федора Опадчего следует, что при установлении приоритетов разгрузки СЭС и ВЭС в процедурах краткосрочного планирования между объектами ВИЭ предполагается в первую очередь разгружать последние построенные. При этом, по отношению к другим объектам генерации ВИЭ их планируется разгружать в последнюю очередь по отношению к объектам, загруженным по экономическим критериям, но до объектов, загрузка которых определена требованиями безопасности (ГЭС, ТЭЦ)

Кроме того, СО предлагает перейти на вероятностный подход при определении объемов спроса и предложения в КОМ, сообщил Федор Опадчий на конференции СПЭ. Оператор рассчитывает, что это приведет в рамках отбора к снижению объемов как спроса, так и предложения, а также позволит более корректно учитывать в балансе КОМа возрастающую долю СЭС и ВЭС.