Общий спрос инвесторов на биржевые облигации ТГК-1 в ходе сбора заявок
превысил 8 млрд рублей, говорится в сообщении Россельхозбанка, который
выступает одним из организаторов сделки.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые
облигации серии 001Р−02 с квартальными купонами. Первоначально эмитент
ориентировал инвесторов на объем размещения не менее 1 млрд рублей, но увеличил
размер сделки до 1,95 млрд рублей. Изначальный ориентир ставки купонов
составлял 13,75−14% годовых, что соответствует доходности к погашению
14,48−14,75% годовых.
«Высокий спрос инвесторов позволил эмитенту снизить ориентир ставки купона
до 12,85% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,48%, а также
увеличить объем размещения до 1,95 млрд рублей. Интерес к выпуску проявил
широкий круг инвесторов, включая управляющие компании, страховые компании,
банки, а также широкий круг розничных инвесторов», — говорится в сообщении.
«Общий спрос на облигации ТГК-14 в ходе сбора заявок превысил 8 млрд рублей,
при этом существенную часть спроса составили розничные инвесторы. Интерес
физических лиц объясняется устойчивостью энергетической отрасли, финансовым
профилем компании, а также привлекательным уровнем доходности данного выпуска»,
— сказал начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания
Россельхозбанка Юрий Новиков, чьи слова приводятся в сообщении.
Техническая часть размещения запланирована на 1 августа. Организаторами
выступают также «БКС КИБ», инвестбанк «Синары» и ИФК «Солид».
ТГК-14 обеспечивает тепловой энергией потребителей Забайкальского края и
Бурятии. В состав компании входят семь ТЭЦ и два энергетических комплекса
установленной электрической мощностью 649,57 МВт и тепловой мощностью 3,121
тысячи Гкал.ч. Чистая прибыль ТГК-14 по РСБУ в прошлом году выросла в 2,4 раза,
до 671,5 млн рублей.