МОСКВА, 21 авгуcта (BigpowerNews) — АО «Мособлэнерго» разместило
дебютный выпуск облигаций серии 001Р−01 объемом 3,5 млрд рублей
с купоном, привязанным к значению Ключевой ставки Банка России,
следует из материалов компании.
Срок обращения составит 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта
через три года.
Облигации включены во второй уровень котировального списка Московской
биржи.
В целом объем облигационной программы энергокомпании серии 001Р,
зарегистрированной Мосбиржей в декабре 2023 года, составляет 30 млрд
рублей.
Сбор заявок на размещенный выпуск прошел 15 августа. Купоны ежемесячные,
определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из
ключевой ставки Банка России плюс спред в размере 1,4% годовых.
Организаторами выступили Газпромбанк и банк «ДОМ.РФ».
По данным Министерства энергетики Московской области, дебют «Мособлэнерго»
на рынках капитала вызвал высокий интерес у участников рынка.
«Компания провела ознакомительный вебинар для инвесторов на площадке
Московской биржи, на котором присутствовали свыше 70 профессионалов. Уже
на этапе премаркетинга первоначальный ориентир по ставке купона был
понижен на фоне высокого спроса со стороны инвесторов. В день
сбора книги заявок на приобретение облигаций ориентир был снижен еще
дважды и зафиксирован на уровне «Ключевая ставка Банка России + 1,4%», —
сообщили в министерстве.
Общий объем заявок инвесторов почти в 3 раза превысил объем выпуска.
В размещении приняли участие все категории институциональных инвесторов:
управляющие, инвестиционные и страховые компании, пенсионные фонды
и банки. Повышенный интерес к выпуску проявили и частные
инвесторы: объем их спроса превысил 1 млрд руб.
«Дебютным выпуском облигаций компания начала свою историю на рынках
капитала и, на наш взгляд, сделала это крайне успешно. Доверие наших
инвесторов и их высокий интерес к выпуску позволили достичь
ставки купона на уровне крупнейших российских компаний», — отметил
заместитель генерального директора «Мособлэнерго» по экономике
и финансам Виктор Мельничук, слова которого приводит пресс-служба
регионального Минэнерго.
По словам главы ведомства Евгения Хромушина, основная цель размещения
биржевых облигаций на 3,5 млрд рублей – рефинансирование чистого долга, а также
покупка электросетевых активов.
«Облигационный займ позволит ознакомить рынок капитала с «Мособлэнерго»,
эффективно реализовывать дальнейшую стратегию Правительства региона и компании,
направленную в том числе, на предполагаемую консолидацию, приобретение новых
рыночных активов, оставаясь при этом открытой и понятной для внешних инвесторов
и кредиторов, позволяя акционеру оценивать компанию с точки зрения рынка, —
заключил Евгений Хромушин.
АО «Мособлэнерго» обеспечивает электроснабжением потребителей в Московской
области. Компания предоставляет услуги по передаче и распределению
электроэнергии. Выручка АО с 2021 года выросла с 22,2 млрд рублей до 28,1 млрд
рублей в 2023 году, чистая прибыль компании выросла более чем в три раза, с 1,3
млрд рублей в 2021 году до 4 млрд рублей в 2023 году.
В 2023 году «Мособлэнерго» обеспечило передачу 15,1 млрд киловатт-часов
электроэнергии. Компания также завершила программу капитального ремонта,
охватив 327 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также 318
трансформаторных подстанций. В рамках инвестиционной деятельности было
построено 263,36 км линий электропередачи и введено 169,11 МВА дополнительной
трансформаторной мощности. За 2023 год через «Портал Потребителя» было
заключено более 13 тыс. договоров на общую мощность 443 МВт.