МОСКВА, 6 апреля (BigpowerNews) — ОАО «Газпром», крупнейший российский
производитель и экспортер газа, подвел итоги конкурса на право заключения
договоров на оказание услуг по организации размещения биржевых облигаций на
сумму до 300 млрд рублей; мандаты на размещение получили «Ренессанс Капитал» и
Газпромбанк, следует из материалов холдинга, сообщает РИА Новости.
Это самая большая программа долговых заимствований на российском рынке.
Конкурс на оказание услуг по организации размещения был объявлен 12 февраля,
его итоги были подведены 6 апреля.
Помимо Газпромбанка и «Ренессанс Брокера» в конкурсе участвовали консорциумы
VTB Capital и «Тройка Диалог», «РОН Инвест» и Связь-банк, а также банк
Raiffeisen и Газэнергопромбанк. Заявка последних была не допущена к конкурсу
как «не соответствующая требованиям конкурсной документации».
Начальная (максимальная) цена договора с организатором выпусков была
определена в 0,4% от суммы выпуска. По итогам конкурса вознаграждение по
договору об организации выпусков биржевых облигаций для победителей конкурса
составит 0,22% от общей номинальной стоимости каждого размещенного выпуска
облигаций (с учетом НДС).
Суммарный размер штрафа для участников в случае неразмещения облигаций в
течение одного рабочего дня на согласованных с организатором конкурса условиях
составляет 25 млн рублей, то есть по 12,5 млн рублей для Газпромбанка и ООО
«Ренессанс Брокер».
«Газпром» планировал разместить в период с 2010 до 2015 года выпуски
облигаций на сумму до 300 млрд рублей. Объем каждого выпуска будет составлять
от пяти до десяти тысяч облигаций номиналом 1 тысяча рублей. Бумаги планируется
разместить по открытой подписке со сроками погашения один-три года.
Согласно условиям конкурса, максимальная цена договора андеррайтинга
выпусков не превысит 100 тысяч рублей за каждый размещенный выпуск
облигаций.
Ранее сообщалось, что «Газпром» в 2010 году может выпустить облигации
примерно на половину от общего объема заимствований, планирующихся в текущем
году. До этого начальник управления по работе на финансовых рынках холдинга
Петр Бакаев заявлял, что в 2010 году компания может привлечь 90 млрд рублей
заимствований, как и в 2009 году.
Инвестиционная программа газового холдинга на 2010 год составляет 802,4 млрд
рублей, что на 5,4% выше уровня прошлого года. Объем капитальных вложений
составит 663,56 млрд рублей (рост на 37%), долгосрочных финансовых вложений —
138,84 млрд рублей.
Согласно бюджету на 2010 год, общий объем доходов и поступлений «Газпрома»
составит 3,79 трлн рублей (рост на 14,8%), обязательств, расходов и инвестиций
— 3,88 трлн рублей (рост на 5,4%).