Fitch: еврооблигациям DTEK присвоен финальный рейтинг «B-».

ЛОНДОН, 28 апреля (BigpowerNews) — Fitch Ratings присвоило выпуску 5−летних еврооблигаций DTEK Finance B.V. объемом 500 млн долларов со ставкой купона 9,5% приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте «B-» с рейтингом возвратности активов «RR4». Об этом сообщает пресс-служба Fitch.

«Поступления от облигаций будут использованы для рефинансирования как минимум 130 млн долларов краткосрочного обеспеченного долга, а также пойдут на капитальные вложения и общие корпоративные цели. Облигации представляют собой необеспеченные обязательства DTEK Finance B.V. с гарантией от DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. и от существенных операционных компаний группы DTEK (куда входят основные дочерние предприятия по генерированию электроэнергии и добыче угля)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

«DTEK Finance B.V. – финансовая структура DTEK Holdings B.V., конечной голландской холдинговой компании группы DTEK, которая включает в себя операционные компании в секторах добычи угля и электроэнергетики в Украине. На промежуточном уровне эти операционные компании принадлежат холдинговой компании DTEK Holdings Ltd, которая зарегистрирована на Кипре и имеет долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B-» со «стабильным» прогнозом», —  напоминается в пресс-релизе рейтингового агентства.

«В 2009 г, по расчетам Fitch, DTEK имел операционную EBITDAR в 3 220 млн гривен, что на 2% ниже показателя за 2008 г, отношение чистого скорректированного долга к операционной EBITDAR в 1,5x (1x в 2008 г) и обеспеченность процентных платежей средствами от операционной деятельности (FFO) в 6,3x (9,3x в 2008 г.)», — отмечает пресс-служба Fitch.