МОСКВА, 2 сентября (BigpowerNews) Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО
«ТГК-6» разместила облигации на сумму 5 млрд. рублей со ставкой купона 8,3 %
годовых.
Как сообщает пресс-служба компании, доходность облигаций составит 8,47%
годовых к трехлетней оферте.
В ходе маркетинга было подано свыше 40 заявок инвесторов со ставкой купона в
диапазоне от 7,00% до 8,80% годовых.
Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на
ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 рублей, срок обращения
- 7 лет, купонный период 6 месяцев.
Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк,
ТКБ Капитал.
Полученные средства в основном будут направлены на финансирование
инвестиционной программы по строительству новых генерирующих мощностей в
регионах работы ТГК-6.
Инвестиционная программа КЭС- Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт
электрической мощности до 2017 года.
КЭС-Холдинг (Комплексные энергетические системы) крупнейшая российская
частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и газораспределения,
созданная в 2002 году. Основные направления деятельности: генерация,
энерготрейдинг и ритейл. Стратегические активы холдинга – это ТГК-5, ТГК-6,
ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС
компания, работающая в сфере газораспределения и газоснабжения России и
Украины. Суммарная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг
является стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощность 67
799 Гкал/ч. В Холдинг также входит крупнейшее в России торфодобывающее
предприятие ЗАО «Вяткаторф».
ОАО «ТГК-6» (Территориальная генерирующая компания №6) создано в 2005 году
на базе генерирующих и теплосетевых активов Владимирской, Ивановской,
Нижегородской, Пензенской областей и Республики Мордовия. Управляется
дивизионом «Генерация Центра» КЭС-Холдинга. В состав ОАО «ТГК-6» входят 14 ТЭЦ,
1 ГРЭС, 3 котельные общей установленной электрической мощностью 3 112,5 МВт,
тепловой мощностью – 10 688,8 Гкал/ч.