МОСКВА, 14 октября (BigpowerNews) — Ставка 1−го купона 7−летних облигаций
ОАО «ТГК-5» (TGKE) серии 01 на 5 млрд руб составила 8,75 проц годовых,
говорится в сообщении компании.
Ориентир ставки 1−го купона составлял 8,75−9,5 проц годовых, что
соответствует доходности 8,94−9,73 проц годовых к 3−летней оферте. Ставки 2−6
купонов равны ставке 1−го. Общий размер дохода по каждому купону составляет
218,15 млн руб, или по 43,63 руб на акцию.
Книга заявок была закрыта в 16.00 мск 12 октября. Размещение по открытой
подписке запланировано на 15 октября 2010 г. Заявки принимали Альфа-банк,
Сбербанк (SBER), Связь-банк (SVZB01) и ТКБ Капитал, передает ПРАЙМ-ТАСС.
Планируется включение в котировальный список «В».
Ранее сообщалось, что годовое общее собрание акционеров ТГК-5 приняло
решение одобрить размещение облигационного займа на 5 млрд руб со сроком
погашения 6 лет 11 месяцев.
Долговой портфель ТГК-5 на 30 июня 2010 г превысил 8 млрд руб. В структуре
портфеля преобладают краткосрочные кредиты – средневзвешенный срок до погашения
составляет порядка 4,5 месяцев. При условии использования большей части
вырученных от выпуска облигационного займа средств на рефинансирование текущего
долгового портфеля, максимальный средневзвешенный срок до погашения составит
порядка 4,5 лет.
Ранее сообщалось, что генерирующие компании КЭС-Холдинга (в который входит
ТГК-5) планируют разместить облигации на общую сумму 27 млрд руб. Эти средства
в основном будут направлены на финансирование инвестиционной программы
Холдинга.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1 тыс руб, срок обращения – до
7 лет, купонный период – 6 месяцев. Согласно решениям совета директоров, ОАО
«ТГК-5» и ТГК-6 (TGKF) выпустят по 5 млн облигаций, ОАО «ТГК-9» (TGKI) – 7 млн
штук, ОАО «Волжская ТГК» (TGKG) – 10 млн штук.
ТГК-5 зарегистрировано 22 марта 2005 г. Компания объединила генерацию
четырех регионов: Чувашской и Удмуртской Республик, Кировской области и
Республики Марий Эл. В состав ТГК-5 входят 11 ТЭЦ. Компанию контролирует
КЭС.