МОСКВА, 18 октября (BigpowerNews) -Ориентир ставки 1−го купона 10−летних
облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» (FEES) серии 07 составляет 7,5−7,75% годовых при
доходности 7,64−7,9% годовых, ориентир ставки купона облигаций серии 09 и 11
составляет 8,16−8,42% годовых при доходности 8−8,25% годовых, говорится в
материалах к размещению.
По облигациям серии 07 предусмотрена оферта через 5 лет, по облигациям серий
09 и 11 – через 7 лет. По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов.
Планируется включение в котировальный список «В».
Ранее сообщалось, что ФСК ЕЭС открыла книгу заявок на облигации серий 07, 09 и
11 общим объемом 20 млрд руб. Книга будет закрыта в 17.00 мск 27 октября.
Размещение запланировано на 29 октября 2010 г. Организаторами размещения
выступают ОАО «Газпромбанк» (GZPR), ЗАО «ВТБ Капитал» и ОАО «Сбербанк России»
(SBER).
Федеральная служба России по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала
выпуски и проспекты эмиссии облигации серий 06, 07, 08, 09, 10, 11 ФСК ЕЭС
общим объемом 50 млрд руб. Эмитент планирует разместить по 10 млн облигаций
выпусков 06, 08, 10 и 11 и по 5 млн облигаций выпусков 07 и 09. Номинальная
стоимость облигаций каждого выпуска составляет 1 тыс руб. Выпускам облигаций
были присвоены номера 4−06−65018−D (серия 06), 4−07−65018−D (серия 07),
4−08−65018−D (серия 08), 4−09−65018−D (серия 09), 4−10−65018−D (серия 10) и
4−11−65018−D (серия 11).
ФСК ЕЭС разместила облигации серий 06, 08 и 10 общим объемом 30 млрд руб.
Общий спрос составил около 45 млрд руб. Облигации были распределены среди
широкого круга инвесторов, в который вошли более 55 российских и иностранных
банков и финансовых институтов. «Мы довольны результатом размещения. Я хочу
выразить слова благодарности всем инвесторам, принявшим участие в сделке и
оказавшим доверие ФСК ЕЭС. Средства от размещения данных облигаций будут
направлены на финансирование инвестиционной программы ФСК — одной из самых
масштабных инвестиционных программ среди российских компаний», —
прокомментировал размещение облигаций предправления ФСК ЕЭС Олег Бударгин,
слова которого приводятся в сообщении.
Ранее сообщалось, что облигации серий 06, 07, 08 и 10 ММВБ включила в
котировальный список «В». Размещения прошли по открытой подписке.
Ставка 1−го купона облигаций ФСК ЕЭС серий 06 и 08 составила 7,15% годовых,
серии 10 – 7,75% годовых. По выпускам серии 07 и 10 предусмотрена оферта,
заявки на которую будут приниматься в течение последних 5−ти дней 10−го
купонного периода. Датой приобретения является третий рабочий день 11−го
купонного периода. По выпускам серий 06 и 08 предусмотрена оферта, заявки на
которую будут приниматься в течение последних 5−ти дней 6−го купонного периода.
Датой приобретения является третий рабочий день 7−го купонного периода.
Ориентир ставки 1−го купона облигаций серии 06 и 08 составлял 7,25−7,75%
годовых при доходности 7,38−7,9% годовых, ориентир ставки 1−го купона облигаций
серии 07 и 10 составляет 7,75−8,25% годовых при доходности 7,9−8,42%
годовых.
Ставки последующих купонов до оферты равны ставке 1−ого купона. Закрытие
книг заявок состоялось 23 сентября. Размещение облигаций серии 07 было
перенесено.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторами
выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Газпромбанк». Агентом по размещению было ОАО
«Альфа-банк». Платежным агентом и депозитарием является ЗАО «Национальный
депозитарный центр».
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 г в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой
национальной электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.
Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73
регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв км.
В собственности Российской Федерации находится 79,11% размещенных акций ОАО
«ФСК ЕЭС», в собственности миноритарных акционеров – 20,89% акций.