МОСКВА, 7 апреля (BigpowerNews) — ОАО «ФСК ЕЭС» планирует разместить
облигации серии 12−20 общим объемом 125 млрд руб, сообщает ПРАЙМ-ТАСС со
ссылкой на материалы компании.
Выпуски серии 12−15 включают по 10 млн ценных бумаг, серии 16−18 – по 15 млн
ценных бумаг, серии 19−20 – по 20 млн ценных бумаг.
Выпуски серии 12 и 16 сроком обращения 7 лет, серии 13, 14, 17 – 10 лет,
серии 15, 18, 19 и 20 – 12 лет.
Вскрытие конвертов с заявками в конкурсе на организатора выпуска состоится 6
мая в 13.00 мск, рассмотрение заявок будет 16 мая, подведение итогов – 26
мая.
Ранее сообщалось со ссылкой на заместителя предправления ФСК Андрея
Казаченков, напоминает ПРАЙМ-ТАСС, что ФСК ЕЭС планирует в 2011 г привлечь
кредитные средства в объеме от 50 млрд руб до 90−100 млрд руб. По его словам,
компания формирует кредитную стратегию, в которой рассматривается несколько
кредитных инструментов. Будут ли размещены облигации, или компания осуществит
заимствования на внешнем рынке, будет определено исходя из текущей конъюнктуры
на рынке заимствований, отметил заместитель председателя правления.
ФСК ЕЭС разместила 29 октября 2010 г 10−летние облигации серии 07, 09 и 11
общим объемом 20 млрд руб. Ставка 1−го купона облигаций серии 07 составила 7,5
проц годовых, серий 09 и 11 – 7,99% годовых. Ориентир ставки 1−го купона
облигаций серии 07 составлял 7,5−7,75% годовых при доходности 7,64−7,9%
годовых, ориентир ставки купона облигаций серии 09 и 11 — 8,16−8,42% годовых
при доходности 8−8,25% годовых. По облигациям серии 07 предусмотрена оферта
через 5 лет, по облигациям серий 09 и 11 – через 7 лет. По выпускам
предусмотрена выплата полугодовых купонов. Книга заявок была закрыта в 17.00
мск 27 октября. Организаторами размещения выступили ОАО «Газпромбанк», ЗАО «ВТБ
Капитал» и ОАО «Сбербанк России».
ФСК ЕЭС разместила 29 сентября 2010 г облигации серий 06, 08 и 10 общим
объемом 30 млрд руб. Общий спрос составил около 45 млрд руб. Облигации были
распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли более 55
российских и иностранных банков и финансовых институтов. Средства от размещения
данных облигаций направлены на финансирование инвестиционной программы.
Размещения прошли по открытой подписке. Ставка 1−го купона облигаций ФСК ЕЭС
серий 06 и 08 составила 7,15% годовых, серии 10 – 7,75% годовых. По выпускам
серии 07 и 10 предусмотрена оферта, заявки на которую будут приниматься в
течение последних 5−ти дней 10−го купонного периода. Датой приобретения
является третий рабочий день 11−го купонного периода. По выпускам серий 06 и 08
предусмотрена оферта, заявки на которую будут приниматься в течение последних
5−ти дней 6−го купонного периода. Датой приобретения является третий рабочий
день 7−го купонного периода. Ориентир ставки 1−го купона облигаций серии 06 и
08 составлял 7,25−7,75% годовых при доходности 7,38−7,9% годовых, ориентир
ставки 1−го купона облигаций серии 07 и 10 составляет 7,75−8,25% годовых при
доходности 7,9−8,42% годовых. Ставки последующих купонов до оферты равны ставке
1−го купона. Закрытие книг заявок состоялось 23 сентября. Размещение облигаций
серии 07 было перенесено.
По выпускам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Организаторами
выступили ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Газпромбанк». Агентом по размещению было ОАО
«Альфа-банк». Платежным агентом и депозитарием является ЗАО «Национальный
депозитарный центр».
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано 25 июня 2002 г в соответствии с программой
реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой
национальной электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.
Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73
регионах РФ общей площадью более 13,6 млн кв км.
В собственности РФ находится 79,11% размещенных акций ОАО «ФСК ЕЭС», в
собственности миноритарных акционеров – 20,89% акций.