МОСКВА, 13 апреля (BigpowerNews) – Общий объем спроса на 3−летние облигации
ОАО «Иркутскэнерго» выпуска БО-01 по итогам сбора заявок составил 15,64 млрд.
рублей, заявки были поданы от 53 инвесторов с диапазоном ставки купона от 7,55%
до 8,0% годовых. Об этом говорится в сообщении ОАО «ТрансКредитБанк»,
выступающем организатором данного выпуска.
Совокупный объем выпуска составляет 3 млрд. руб. Таким образом, спрос на
облигации превысил объем размещения в 5,2 раза.
Размещение облигаций «Иркутскэнерго» было завершено вчера. Выпуск облигаций
включен в котировальный список А2 ФБ ММВБ.
По итогам букбилдинга ставка 1−6 полугодовых купонов была установлена на
уровне 7,6% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на
уровне 7,75% годовых.
Ведущим со-организатором выпуска назначена ИФК «Метрополь».
Со-организаторы выпуска: АКБ «Россия», АЛОР ИНВЕСТ, Промсвязьбанк.
Со-андеррайтеры выпуска: Алмазэргиенбанк, БАНК УРАЛСИБ, КБ «Национальный
стандарт», М2М Прайвет Банк, Спектр Инвест.».
Привлеченные средства «Иркутскэнерго» планирует направить на
рефинансирование кредитного портфеля, текущее финансирование и инвестиции в
повышение надежности производства.
Напомним, совет директоров «Иркутскэнерго» ранее утвердил решения о выпусках
3−летних облигаций серии БО-01 и БО-02 общим объемом 6 млрд руб. Оба выпуска
включают по 3 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс руб. Способ размещения –
открытая подписка.
ОАО «Иркутскэнерго» – крупнейшая в России энергоугольная компания,
включающая в себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети,
угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную
фабрику. Установленная мощность электростанций компании – 12,9 ГВт, в том числе
ГЭС – более 9 ГВт. Суммарная производственная мощность разрезов (бурый и
каменный уголь) 14,9 млн. т в год. Основные акционеры ОАО «Иркутскэнерго»: ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС» (IRAO) с пакетом 40,007% акций и крупнейшая российская частная
энергокомпании «ЕвроСибЭнерго» (входящая в группу компаний En + Group), которой
принадлежит 50,19% акций ОАО «Иркутскэнерго».
ОАО «ТрансКредитБанк» основано в 1992 году. Банк входит в ТОП-15 российских
банков по активам и предлагает корпоративным и розничным клиентам полный спектр
банковских услуг. Контролирующий акционер ТрансКредитБанка – ОАО «Российские
железные дороги», которому принадлежит 54,4% акций.