Для облигаций «РусГидро» на 15 млрд руб ставка по  первому купону составила 8% годовых

МОСКВА, 22 апреля (BigpowerNews) — ОАО «РусГидро» завершило прием итоговых заявок от инвесторов в рамках размещения неконвертируемых рублевых облигаций на сумму 15 млрд. рублей и определило величину ставки первого купона, сообщает пресс-служба энергокомпании.

В 17:00 (мск) 21 апреля 2011  года была закрыта книга заявок по облигациям «РусГидро» серий 01 и 02. По итогам рассмотрения поступивших заявок «РусГидро» определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2−10 купонов установлены равными ставке первого купона. Срок оферты, установленный ОАО «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) – 5 лет. Облигации серии 01 будут размещены в полном объеме (10 млрд. рублей), облигации серии 02  — в объеме 5 млрд. рублей.
Облигации «РусГидро» серий 01 и 02 включены в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций- 25 апреля 2011 года. Функции андеррайтера возложены на ОАО «Газпромбанк», организаторами размещения выступают «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал».

Размещение осуществляется по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104 от 02 августа 2010 года).

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4−01−55038−E и 4−02−55038−Е). Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей.

Бизнес-планом «РусГидро» на 2011−2015 годы, утвержденным решением совета директоров компании от 18 марта 2011 года, предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.

ОАО «РусГидро» – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО «РусГидро» составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.