«Интер РАО» разместила акции на 365 млрд руб в рамках допэмиссии для консолидации активов (версия 2)

МОСКВА, 24 мая (BigpowerNews) — ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 17 мая 2011 года завершило размещение акций дополнительного выпуска. В ходе эмиссии размещена 6 822 972 629 771 дополнительная акция на общую сумму более 365 млрд рублей, исходя из цены размещения 0,0535 руб. за акцию. В результате уставный капитал ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» увеличился в 3,36 раза и достиг 272,997 млрд рублей (номинальная стоимость одной обыкновенной акции — 0,02809767 рубля), сообщает пресс-служба энергохолдинга.

СОБСТВЕННИКИ

По состоянию на 17 мая основными акционерами «ИНТЕР РАО ЕЭС» являлись: ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» (дочерняя структура ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») – 30% акций, Группа «ФСК ЕЭС» — 19,95%, «Росимущество» — 14,8%, Группа компаний «Росатом» — 13,4%, Внешэкономбанк – 5,4%, Группа «РусГидро» — 5,3%.

На балансе ЗАО «ИНТЕР РАО Капитал» находятся акции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», необходимые для завершения сделки с группой «Норильский никель» по приобретению акций ОАО «ОГК-3», а также акции, зарезервированные под опционную программу «ИНТЕР РАО ЕЭС» и под будущие сделки по приобретению активов. После завершения данных сделок в структуре акционерного капитала «ИНТЕР РАО ЕЭС» доля группы «Норильский никель» составит 14,2%. Государство напрямую и косвенно будет контролировать порядка 60% акций «ИНТЕР РАО ЕЭС».

АКТИВЫ

По итогам размещения дополнительной эмиссии акций «ИНТЕР РАО ЕЭС» стала владельцем следующих активов:

* — С учётом долей, которыми ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
владело до размещения дополнительной эмиссии акций.
** — Будет приобретено после 17 мая 2011 года

В результате размещения дополнительной эмиссии акций установленная электрическая мощность электростанций, подконтрольных Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС», достигла почти 28 тыс. МВт, что позволило компании выйти на второе место по этому показателю в России.

Суммарный объём продаж электроэнергии сбытовых компаний, подконтрольных на данный момент ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», по итогам 2010 года составил 117,6 млрд кВт ч.

ИТОГИ

Вчера, 23 мая, в ходе презентации итогов эмиссии зампред правления «ИНТЕР РАО» Ильнар Мирсияпов рассказал, что регистрация отчета об итогах выпуска допэмиссии запланирована на июнь 2011 года.
В свою очередь глава компании Борис Ковальчук в ходе презентации отметил, что «на данный момент большая часть активов нами уже получена».

«После регистрации нашего выпуска в ФСФР мы сделаем второй акт нашей консолидации, передав нашим партнерам акции», — сказал он, отметив, что, прежде всего, акции будут переданы «Норильскому никелю», «Роснефти» и «Газпрому», сообщило РИА Новости».

«Плюс у нас небольшой пакет, в соответствии с решением совдира, будет направлен на опционную программу, а также нам внесут миноритарные пакеты ряд инвесторов», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что «Интер РАО» не ставило перед собой целью собрать как можно больше активов, «мы достаточно избирательно подходили к этому процессу».

По его словам, в частности, отложена сделка с «ЭМАльянсом». «По „Новосибирскэнерго“,ТГК-14 и по некоторым сбытовым активам параметры сделок не совсем устроили „Интер РАО“, и мы решили не входить», — сказал Ковальчук.

В частности, как отметил Ковальчук, «по „Новосибирскэнерго“ мы не достигли (согласия — ред.) по ценовым параметрам вхождения».

Из полученных компанией активов часть миноритарных пакетов может быть использована для сделок по обмену.

«Это вопрос переговоров. Мы можем разные формы обменов использовать, а не просто линейные формы, может быть достаточно сложная схема. По ряду пакетов, что мы получили, мы уже полгода ведем переговоры по их обмену на другие активы и рассчитываем до конца 2011 года найти по ним решение», — сказал он.

Также «Интер РАО» было принято совместное с Росатомом решение повременить со сделкой по Сангтудинской ГЭС-1 в Таджикистане.

«Что касается акций „Сангтудинской ГЭС-1“ то в части ФСК мы их получили, а в части Росатома „Интер РАО“ приняло совместное решение с Росатомом пока повременить. Мы эту сделку не отменяем, она будет совершена», — сказал он.

Сангтудинская ГЭС-1 — крупнейшая гидроэлектростанция Таджикистана общей мощностью 670 МВт с ежегодной выработкой электроэнергии 2,7 млрд кВт.ч. По состоянию на 1 февраля 2010 года доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляла 84,03%, доля Таджикистана — 15,97%. Ранее сообщалось, что Росатом должен передать в уставный капитал «Интер РАО» пакет Сангтудинской ГЭС-1. В мае ФСК ЕЭС передала ОАО «Интер РАО ЕЭС» 14,48% акций ГЭС на сумму 316,5 млн рублей в счет оплаты допакций.

ПЛАНЫ

«Одна из ключевых задач компании на следующем этапе – интеграция активов, полученных в рамках размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и переход к целевой системы управления. Основным элементом этой системы будет выделение профильных дивизионов – иными словами, организация деятельности группы по бизнес-направлениям. Конечная цель преобразований – достижение утвержденных в стратегии развития «ИНТЕР РАО» показателей. К 2015 году компания должна стать лидером в российской электроэнергетике, в том числе в сфере эффективности управления энергоактивами с фокусом на внедрение инноваций. А к 2020 году компания должна войти в десятку крупнейших мировых энергетических компаний по установленной мощности и размеру бизнеса», — заявил Борис Ковальчук, слова которого приводит пресс-служба.

В ходе презентации итогов, сообщило РИА Новости, Ковальчук заявил, что «ИНТЕР РАО» расширит свое представительство в совете директоров ОАО «Энель ОГК-5» (сейчас там один представитель компании) по итогам допэмиссии. Он также сообщил, что к осени будет решен вопрос по переводу на единую акцию ОГК-1 и ОГК-3. «Надо посчитать, во сколько нам это обойдется. Пока прорабатываем», — сказал Ковальчук.

Глава «ИНТЕР РАО» также отметил, что компания продолжает рассматривать проекты по приобретению топливных активов. «Нас интересует два вида топлива — уголь и газ. Мы рассматриваем возможность приобретения тех угольных активов, что подходят под нашу генерацию. Мы смотрим разрезы для поставок на Харанорскую и Гусиноозерскую станции, плюс угли для поставок на ТГК-11. Мы смотрим конкретно под нашу генерацию. Где-то уже переговоры ведутся, где-то совместно с партнерами. До конца года мы должны определиться (по приобретению угольных активов — ред.)», — сказал он.

«По газу — мы смотрим актив „Нортгаз“, договоримся по цене — вынесем сделку на совет директоров», — добавил Ковальчук.

Комментируя ситуацию с оптовыми генкомпаниями ОГК-2 и ОГК-6, которые в настоящее время находятся в процессе объединения в единую компанию, Ковальчук отметил, что «ИНТЕР РАО» намерено провести переговоры с «Газпромом» и найти решение по обращению с пакетом ОГК-6, который достался «ИНТЕР РАО».«Проведем переговоры с коллегами, займем конструктивную позицию и найдем решение. Пока возможен как вариант нашего вхождения в капитал объединенной компании, так и частичное там нахождение с частичным предъявлением „Газпрому“ к выкупу этих акций. Конкретное решение сейчас озвучивать не буду, находимся в стадии изучения и переговоров», — сказал он.

Ковальчук также сообщил, что компания ведет переговоры по региональным генерирующим компаниям ТГК-6 и ТГК-7 (принадлежат «КЭС-Холдингу»).

«У нас ничего не поменялось, мы в соответствии со стратегией либо доведем соответствующую долю до контрольной (в компании — ред.), либо используем (активы) для обмена», — добавил он.

Мирсияпов на презентации, отвечая на вопрос о приобретении ОАО «Янтарьэнерго», сообщил, что данный вопрос еще рассматривается.

«При „Янтарьэнерго“ создано дочернее предприятие „Янтарьэнергосбыт“. Есть договоренность с „Холдингом МРСК“, что функция сбыта будет передана в эту компанию. Это тот актив, который мы приобретаем. В отношении стоимости этого актива — предварительная оценка проведена, стоимость небольшая. Думаю, что в ближайшие 3−4 месяца сделку завершим», — сказал он.

В конце 2012 г – начале 2013 г «Интер РАО ЕЭС» планирует провести IPO на зарубежных биржах, сообщил Ильнар Мирсияпов.

Общий объем размещения может составить до 2 млрд долл.

По словам Мирсияпова, дополнительная эмиссия акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» для проведения IPO не потребуется. В настоящее время есть предварительная договоренность с компаниями, которые получили долю в ОАО «Интер РАО ЕЭС» в результате дополнительной эмиссии акций компании, об использовании их пакетов при проведении IPO, в частности, есть договоренность с «Норильским никелем».

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия ИНТЕР РАО ЕЭС направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся под её управлением составляет около 28 000 МВт.