МОСКВА, 23 сентября (BigpowerNews) — Крупнейший в России производитель
энергетического угля — ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК),
который в настоящий момент находится в стадии привлечения синдицированного
кредита в объеме до 1,5 млрд долларов, увеличил ставку по сделке и готов
подписать кредит по цене в районе Libor плюс 2,75%, сообщает ПРАЙМ со ссылкой
на журналы Euroweek.
СУЭК начала переговоры с банками о привлечении пятилетнего кредита в июле
текущего года, заявив о планах занять около 1,5 млрд долларов. По данным
издания, изначально ориентировочная ставка по кредиту была определена на уровне
210−220 базисных пунктов над Libor.
«Группа банков, формирующих кредит СУЭКу, убедила заемщика дать премию в
более чем 50 базисных пунктов», — пишет издание, ссылаясь на источники в
банковских кругах, близкие к сделке.
Основными причинами стали сложная конъюнктура рынка и сильное давление,
оказываемое на долларовое фондирование. В итоге «СУЭК готов подписать сделку с
маржой в 275 базисных пунктов», отмечает Euroweek.
Credit Agricole, ING и UniCredit координируют переговоры между СУЭКом и группой
банков, в которую входят 10−12 кредитных организаций.
«Сделка может быть закрыта на неделе, начиная с 5 октября», — сказал
агентству «Прайм» источник в банковских кругах.
Последний раз компания выходила на рынок синдицированного кредитования в
сентябре 2010 года, когда привлекла заем на сумму 700 миллионов долларов.
Кредит был привлечен сроком на пять лет по ставке Libor плюс 325 базисных
пунктов.
ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» — крупнейшее в России
угольное объединение по объему добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок
угля на внутреннем рынке и более 20% российского экспорта энергетического угля.
Филиалы и дочерние предприятия СУЭКа расположены в Забайкальском, Красноярском,
Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.