МОСКВА, 25 апреля (BigpowerNews) — 24 апреля 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно
закрыло книгу заявок на выпуск облигаций серии 12 объемом 10 млрд. руб. сроком
обращения 7 лет с офертой через 4 года, говорится в сообщении ФСК.
Облигации распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли
банки, инвестиционные и управляющие компании.
Книга заявок была открыта 23 апреля с ориентиром по ставке купона
8.20−8.40%. Несмотря на то, что сбор заявок на приобретение облигаций проходил
в сложных рыночных условиях, сделка традиционно вызвала высокий интерес со
стороны российских и международных инвесторов.
В процессе сбора заявок было принято решение о снижении индикативного
диапазона с 8,20−8,40% до 8,10−8,20%. По итогам букбилдинга эмитентом было
принято решение установить ставку купона по нижней границе маркетингового
диапазона — на уровне 8,10% годовых. К моменту закрытия книги спрос со стороны
инвесторов превысил размещаемый объем в 1.4 раза.
Ведущими организаторами сделки являются Ренессанс Капитал, Газпромбанк, ВТБ
Капитал, Тройка Диалог. Ведущим со-организатором сделки выступает ИФК
«МЕТРОПОЛЬ».
Дата начала размещения запланирована на 27 апреля.
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на
финансирование инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом нового выпуска объем облигационных займов ОАО «ФСК ЕЭС» в обращении
увеличится до 115 млрд. рублей.
ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования
электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной
электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого
хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской
Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 124,5
тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функционирование 854 подстанций
общей установленной трансформаторной мощностью более 322,5 тыс. МВА класса
напряжений 35−1150 кВ. В компании работает более 23 тыс. сотрудников.