МОСКВА, 14 мая (BigpowerNews) — ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и АФК «Система»
подписали соглашение об условиях реорганизации ОАО «Башкирэнерго», доля
владения в котором составляет около 25% и около 50% голосующих акций
соответственно, говорится в сообщении «ИНТЕР РАО».
В соответствии с условиями сделки, «ИНТЕР РАО» приобретёт у Группы
компаний АФК «Система» до 40% голосующих акций ОАО «Башкирэнерго» по цене до 14
млрд рублей, после чего «Башкирэнерго» будет реорганизована путём
непропорционального разделения на две компании: ОАО «Башэнергоактив»
(генерирующие и иные активы «Башкирэнерго», за исключением электросетевых) и
ОАО «Башкирская электросетевая компания» (электросетевые активы
«Башкирэнерго»). В результате «ИНТЕР РАО ЕЭС» станет владельцем более 75%
обыкновенных акций ОАО «Башэнергоактив» (одновременно данное общество будет
присоединено к «ИНТЕР РАО ЕЭС»), Группа АФК «Система» — более 75% обыкновенных
акций ОАО «Башкирская электросетевая компания». Соответствующие вопросы
реорганизации ОАО «Башкирэнерго» будут рассмотрены на внеочередных общих
собраниях акционеров ОАО «Башкирэнерго» и АФК «Система» в июне 2012 года.
Оплата приобретаемых акций будет осуществляться в несколько этапов в течение
одного года с момента реорганизации. «ИНТЕР РАО ЕЭС» планирует направить на
указанные цели денежные средства, полученные от продажи миноритарных пакетов
акций в различных энергокомпаниях, приобретённых в результате дополнительной
эмиссии акций в 2011 году. Привлечение заёмных средств для финансирования
сделки не предполагается.
Завершение сделки ожидается в 4−ом квартале 2012 года после прекращения
деятельности «Башкирэнерго», создания целевых компаний и присоединения ОАО
«Башэнергоактив» к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Финансовые условия сделки были определены на основании отчёта независимого
оценщика ЗАО «БДО». Банк JP Morgan выступил инвестиционным консультантом «ИНТЕР
РАО ЕЭС» по сделке и представил заключение о справедливости оценки.
Юридическими консультантами выступили фирмы Allen & Overy и «Некторов,
Савельев и Партнёры». Финансовую и налоговую проверку осуществляла компания
Ernst & Young.
«Приобретение генерирующего сегмента «Башкирэнерго» является неотъемлемой
частью долгосрочной стратегии развития группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и, в частности,
расширения сегмента тепловой генерации, — заявил председатель правления
компании Борис КОВАЛЬЧУК. — В результате сделки установленная мощность
электростанций группы увеличится на 4,2 ГВт. При этом операционная
эффективность башкирской генерации будет увеличена за счёт синергетического
эффекта от присоединения к Группе «Интер РАО». Кроме того, «Интер РАО» выйдет
на перспективный энергорынок Башкирии – один из крупнейших в России
промышленных центров с высокой концентрацией крупных индустриальных
потребителей».
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг,
присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и
за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области
экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах
генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия
«ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании –
одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная
мощность электростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и находящихся
под её управлением, составляет около 28 000 МВт.