МОСКВА, 31 июля (BigpwoerNews) — Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) заключили комплексную сделку о привлечении
конвертируемого кредита в размере 9,6 млрд рублей на срок до пяти лет с
плавающей процентной ставкой, размер которой на дату подписания составляет
8,81% годовых,сообщает пресс-служба энергохолдинга.
В соответствии с подписанной документацией, «ИНТЕР РАО» предоставит ЕБРР
возможность конвертации кредита в обыкновенные акции компании в течение первых
4,5 лет после выдачи кредита. Цена конвертации составляет 0,055 руб. за одну
акцию. «Привлечение указанных кредитных средств с учётом стоимости ресурсов
позволит Группе «ИНТЕР РАО ЕЭС» оптимизировать структуру капитала в
соответствии с утвержденной советом директоров стратегией», — утверждается в
пресс-релизе.
Как сообщается, сотрудничество «ИНТЕР РАО» и ЕБРР в рамках данного проекта
не ограничивается предоставлением финансирования, «а также предполагает
реализацию комплекса мероприятий по совершенствованию стандартов корпоративного
управления, внедрению передовых стандартов в области охраны труда и окружающей
среды, и повышению инвестиционной привлекательности Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».
«Мы высоко оцениваем эту сделку, приобретая в лице ЕБРР не только
потенциального инвестора в акции нашей компании, но и долгосрочного партнёра по
совершенствованию системы корпоративного управления и повышению прозрачности
бизнеса, – заявил предправления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» Борис КОВАЛЬЧУК. –
Стратегическое сотрудничество с ЕБРР особенно важно для Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС»
в контексте движения нашей компании в сторону международных рынков капитала и
позиционирования в инвестиционно-финансовом сообществе».
Финансовым консультантом Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» выступила компания ООО
«Зенон Капитал Партнерс». Юридическое сопровождение проекта – Goltsblat BLP,
российская практика Berwin Leighton Paisner.
Группа «ИНТЕР РАО ЕЭС» – диверсифицированный энергетический холдинг,
присутствующий в различных сегментах электроэнергетической отрасли в России и
за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области
экспорта-импорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах
генерации и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия
«ИНТЕР РАО ЕЭС» направлена на создание глобальной энергетической компании –
одного из ключевых игроков мирового энергетического рынка. Установленная
мощность э лектростанций, входящих в состав Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» и
находящихся под её управлением, составляет около 28 000 МВт.
Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР был создан в 1991 году.
Акционерами ЕБРР являются правительства 63−х стран, включая правительство
Российской Федерации, и две международные организации – Европейский Союз и
Европейский инвестиционный банк. ЕБРР финансирует проекты в 29 странах от
Центральной Европы до Центральной Азии и находится в процессе расширения своей
деятельности в некоторые страны Северной Африки.