МОСКВА, 18 сентября (BigpowerNews) — ОАО «ТГК-2» (основной акционер компании
входит в группу «Синтез») объявила технический дефолт при погашении биржевых
облигаций серии БО-01 в связи с реструктуризацией обязательств, сообщает ПРАЙМ
со ссылкой на материалы компании.
17 cентября ТГК-2 должна была выплатить доход по шестому купону в сумме
224,4 миллиона рублей и номинальную стоимость облигаций в объеме 5 млрд
рублей. «Обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении
облигаций в размере 5 млрд рублей и выплате дохода по 6−му купону облигаций в
размере 224,4 рублей не исполнены в связи с реструктуризацией обязательств», —
отмечается в сообщении.
Начальник инвестиционно-банковского управления Райффайзенбанка (назначен
агентом по реструктуризации облигационного займа серии БО-01) Олег Гордиенко
сообщил РБК, что сейчас ведется активный диалог со всеми держателями облигаций
по поводу реструктуризации.
Решение о реструктуризации «ТГК-2» объясняет необходимостью обслуживать
другой займ, привлеченный в 2010 году на реализацию инвестпроектов в рамках ДПМ
(договоров предоставления мощности). «Срок окупаемости вводимых мощностей
составляет более 10 лет, в связи с этим было принято решение о пролонгации
займа», — говорится в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что «ТГК-2» приняла решение реструктуризировать выпуск
облигаций серии БО-01 объемом 5 миллиардов за счет размещения нового 5−летнего
выпуска БО-02 на сумму примерно 4,7 миллиарда рублей. Агентом по
реструктуризации выступает ЗАО «Райффайзенбанк».
Количество размещенных ценных бумаг выпуска БО-02 составляет 5,3 млн штук,
номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 тысяча рублей. Предусмотрены
выплаты по купонному доходу по ставке 12% годовых один раз в полугодие и
ежегодные выплаты в размере 25% от общей суммы долга. Полностью новый выпуск
будет погашен в сентябре 2018 года.
Крупнейшие держатели облигаций — НПФ «Благосостояние» и УК «Сбербанк
Управление активами» в начале сентября выразили несогласие с условиями
реструктуризации и заявили о готовности банкротить компанию через суд, если не
дождутся приемлемых условий. В настоящее время «ТГК-2» проводит переговоры с
юридическими и физическими лицами с целью оптимизации реструктуризации займа,
сообщают в компании.