МОСКВА, 26 июня (BigpowerNews) — Группа «РАО Энергетические системы
Востока» опубликовала сокращенную консолидированную промежуточную финансовую
информацию, не прошедшую аудиторскую проверку, подготовленную в соответствии с
МСФО за 1 квартал 2015 года.
Прибыль
По итогам трёх месяцев, закончившихся 31 марта 2015 года Группа «РАО
Энергетические системы Востока» получила скорректированную прибыль от
операционной деятельности в размере 3 254 млн руб., что на 53% меньше, чем за
аналогичный период годом ранее.
Показатель EBITDA в первом квартале 2015 года сократился на 38% относительно
прошлого года и составил 5 489 млн руб.
Скорректированная чистая прибыль Группы за первый квартал 2015 года
составила 1 125 млн руб., что на 77% меньше, чем скорректированная чистая
прибыль за первый квартал 2014 года. Чистая прибыль за первый квартал 2015 года
сократилась на 67%, составив 1 549 млн руб.
Основными факторами, повлиявшими на финансовый результат Группы, в
энергохолдинге назвали:
— увеличение топливных затрат темпами выше, чем было заложено в тарифе;
— индексация заработной платы сотрудников в связи с ростом ММТС работника 1
разряда в электроэнергетике, опережающий рост тарифов;
— рост стоимости кредитования, повлиявший на рост финансовых расходов.
Основные финансовые показатели 1(млн руб.)
|
Показатель
|
Первый квартал
|
Изм.
|
|
2015 г.
|
2014 г.
|
%
|
|
Выручка с учетом государственных субсидий
|
51 421
|
48 068
|
7%
|
|
Операционные расходы
|
(48 523)
|
(41 284)
|
18%
|
|
Прибыль от операционной деятельности
|
3 678
|
6 784
|
-46%
|
|
Прибыль от операционной деятельности (скорр.)1
|
3 254
|
6 914
|
-53%
|
|
EBITDA
|
5 489
|
8 857
|
-38%
|
|
Финансовые расходы, нетто
|
(1 887)
|
(1 212)
|
56%
|
|
Прибыль до налогообложения (скорр.)1
|
1 462
|
5 763
|
-75%
|
|
Прибыль за период
|
1 549
|
4 661
|
-67%
|
|
Прибыль за период (скорр.)1
|
1 125
|
4 791
|
-77%
|
1 Прибыль от операционной деятельности,
прибыль до налогообложения и (убыток) / прибыль за период скорректированы на
начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности, на убыток и
прибыль от выбытия основных средств, а также на прибыль от выбытия дочерних
обществ.
Основные события
В первом квартале 2015 года Группа увеличила выработку электроэнергии по
сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 17% до 10 539 млн кВт-ч по
причине снижения на 45% полезного отпуска Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС
относительно первого квартала 2014 года при сохранении уровня потребления на
территориях ОЭС Востока. Отпуск тепла электростанциями и котельными
энергокомпаний Холдинга РАО ЭС Востока в первом квартале 2015 года составил 12
583 тыс. Гкал, что на 7% меньше показателя 1 квартала 2014 года из-за более
высокой температуры наружного воздуха во многих городах Дальнего Востока.
23 и 24 марта 2015 года Группой были проданы акции дочерних компаний ОАО
«Дальтехэнерго» и ОАО «Губеровский ремонтно-механический завод», оказывающих
услуги по строительству и ремонту. Сумма сделок составила 210 млн руб. и 25
млн. руб. соответственно. Вся сумма полностью будет оплачена денежными
средствами. Прибыль от продажи двух компаний с учётом отрицательной стоимости
чистых активов ОАО «Дальтехэнерго» составила 780 млн руб.
Выручка
По итогам первого квартала 2015 года общая выручка Группы (с учетом
государственных субсидий) увеличилась на 7% и составила 51 421 млн руб.
По данным РАО, основными факторами, повлиявшими на изменение общей выручки
за первый квартал 2015 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее,
стали:
— увеличение полезного отпуска электроэнергии с шин на 18% до 9 360 млн
кВт-ч;
— падение реализации электроэнергии на розничном рынке на 4% до 8 403 млн
кВт-ч при росте среднеотпускной цены на 14% до 3,81 руб./кВт-ч;
— падение полезного отпуска тепла на 7% до 12 583,1 тыс. Гкал;
— снижение прочей выручки на 14% до 3 698 млн руб. из-за снижения выручки от
транспортировки электроэнергии с ОАО «Вилюйской ГЭС-3» (изменение условий
расчётов) и уменьшения выручки ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» от
выполнения работ по капитальному строительств;
— сокращение объема государственных субсидий на 1,7% до 3 048 млн руб.
Структура выручки (млн руб.)
|
Показатели выручки
|
Первый квартал
|
Изм.
|
|
2015 г.
|
2014 г.
|
%
|
|
Реализация электроэнергии и мощности
|
30 887
|
26 931
|
15%
|
|
Реализация теплоэнергии и горячей воды
|
13 788
|
13 747
|
0%
|
|
Прочая выручка
|
3 698
|
4 290
|
-14%
|
|
Итого выручка
|
48 373
|
44 968
|
8%
|
|
Государственные субсидии
|
3 048
|
3 100
|
-2%
|
|
Выручка с учетом государственных субсидий
|
51 421
|
48 068
|
7%
|
Операционные расходы
Операционные расходы Группы за первый квартал 2015 года выросли по сравнению
с аналогичным периодом годом ранее на 18%, составив 48 523 млн руб. При этом
условно-переменные расходы выросли на 19% до 27 647 млн руб., а
условно-постоянные увеличились на 16% до 20 876 млн. руб.
Расходы на топливо в первом квартале 2015 года выросли на 22%, составив 18
478 млн руб. На данный показатель повлиял рост выработки электроэнергии на 17%,
рост цены на топливо и рост удельного расхода условного топлива (УРУТ). Средняя
стоимость расходуемой тонны условного топлива за первый квартал 2015 года
выросла на 10% до 3 581 руб. счет роста цен на газ консорциума «Сахалин-1».
Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии Группы увеличился на
10 гут/кВт-ч до 368 гут/кВт-ч из-за роста отпуска электроэнергии с
низкоэффективных станций. В результате расход топлива в тоннах условного
топлива (тут) за первый квартал 2015 года вырос на 11% до 5 160 тыс. тут.
Вознаграждения работникам увеличились на 16% до 13 346 млн руб. за счет
индексации тарифных ставок и должностных окладов работников Группы.
Увеличение расходов на покупную электроэнергию на 44% связано с
приобретением ОАО АК «Якутскэнерго» электроэнергии у ОАО «Вилюйская ГЭС-3» в
целях последующей продажи в качестве гарантирующего поставщика, а также за счет
роста расходов на покупку электроэнергии по ОАО «Чукотэнерго» на 348 млн
рублей, вызванное увеличением тарифов на электрическую энергию и мощность
Билибинской АЭС.
Операционные расходы (млн руб.)
|
Статьи расходов
|
Первый квартал
|
Изм.
|
|
2015 г.
|
2014 г.
|
%
|
|
Расходы на топливо
|
18 479
|
15 094
|
22%
|
|
Вознаграждения работникам (в том числе налоги и расходы по пенсионному
обеспечению)
|
13 346
|
11 501
|
16%
|
|
Расходы на распределение электроэнергии
|
3 919
|
4 062
|
-4%
|
|
Покупная электроэнергия и мощность
|
3 738
|
2 587
|
44%
|
|
Прочие материалы
|
1 320
|
1 275
|
4%
|
|
Амортизация основных средств
|
2 000
|
1 943
|
3%
|
|
Расходы на приобретение и транспортировку тепловой энергии
|
962
|
877
|
10%
|
|
Ремонт и техническое обслуживание
|
322
|
233
|
38%
|
|
Услуги субподрядчиков
|
232
|
212
|
9%
|
|
Расходы на охрану
|
329
|
307
|
7%
|
|
Расходы на аренду
|
313
|
308
|
2%
|
|
Прочие услуги сторонних организаций
|
1 485
|
1 403
|
6%
|
|
Начисление резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
379
|
44
|
761%
|
|
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств, нетто
|
(23)
|
86
|
-127%
|
|
Прочие расходы
|
1 722
|
1 352
|
27%
|
|
Итого расходы
|
48 523
|
41 284
|
18%
|
Финансовое положение
Сумма активов Группы по состоянию на 31 марта 2015 года осталась на уровне
начала года в размере 151 179 млн руб. В структуре активов «ЭС Востока»
отмечают следующие изменения оборотных активов:
— сокращение денежных средств и их эквивалентов на 35% до 8 195 млн руб.
частично за счёт размещения 2 407 млн руб. на краткосрочные депозиты;
— сокращение товарно-материальных запасов на 18% до 15 859 млн руб. в
результате использования запасов топлива, заготовленных для отопительного
сезона.
— рост дебиторской задолженности и авансов выданных на 19% до 27 600 млн
руб.
Размер капитала Группы по состоянию на 31 марта 2015 года составил 28 637
млн руб., что на 6% больше уровня 31 декабря 2014 года, за счет сокращения
размера непокрытого убытка на 6% до 11 686 млн руб.
Размер обязательств Группы по состоянию на 31 марта 2015 года сократился на
1% по сравнению с 31 декабря 2014 года и составил 122 542 млн руб. При
этом:
— финансовый долг (сумма долгосрочных и краткосрочных займов) сократился на
1% до 77 368 млн руб.;
— чистый долг (финансовый долг за вычетом денежных средств и их
эквивалентов) вырос на 6% до 66 766 млн руб.
— долгосрочные заемные средства сократились на 5% до 43 452 млн руб.;
— краткосрочные заемные средства выросли на 4% до 33 916 млн руб. за счет
приближения сроков погашения по ряду крупных долгосрочных займов;
— кредиторская задолженность сократилась на 4% до 28 265 млн руб.