МОСКВА, 23 сентября (BigpowerNews) — ПАО «Территориальная генерирующая
компания № 14» ( «ТГК-14») объявило о начале вторичного публичного предложения
обыкновенных акций (SPO), в рамках которого основным акционером компании АО
«ДУК» будут предложены принадлежащие ему акции в размере до 20% от общего
количества акций ПАО.
«Вторичное публичное предложение акций позволит ТГК-14 укрепить позиции на
публичном рынке капитала за счет привлечения новых инвесторов, увеличения доли
акций в свободном обращении (далее – «free-float»), а также роста ликвидности
акций Компании. Объявленное Предложение также нацелено на финансирование
приоритетных проектов Компании, обеспечивающих рост капитализации», —
утверждается в объявлении «ТГК-14», опубликованном на сайте энергокомпании.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В рамках SPO «ДУК», владеющий 85,5% акциями ТГК-14, предложит пакет
обыкновенных акций ТГК-14 в размере до 20% от общего количества акций
энергокомпании.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не
превысит 0,01125 руб. за акцию.
Сбор заявок на участие в SPO продлится с 23 сентября по 3 октября 2024 года
включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера.
Предложение доступно российским квалифицированным и неквалифицированным
инвесторам – физическим лицам, а также российским институциональным инвесторам.
Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских
брокеров.
Денежные средства, привлеченные «ДУК» от SPO за вычетом расходов на
организацию Предложения и налогов, будут направлены в «ТГК-14» в объеме не
менее 65% от суммы сделки, путем погашения задолженности «ДУК» перед ТГК-14 в
целях финансирования приоритетных проектов энергокомпании. При этом структура
сделки не предполагает размытие долей владения текущих миноритарных
акционеров.
В качестве приоритетных проектов «ТГК-14» называет проекты модернизации
генерирующего оборудования и увеличение мощностей Читинской ТЭЦ-1 и
Улан-Удэнской ТЭЦ-2. В рамках тх проектов привлеченные в ходе SPO средства
планируется направить «целевым образом» на оплату поставщикам основного
технологического оборудования: АО «Уральский турбинный завод», НПО «ЭЛСИБ»
публичное акционерное общество, ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» в рамках заключенных
контрактов на поставку турбин, генераторов, а также котельного оборудования по
программам поставки мощности КОММод, КОМ НГО 1 и КОМ НГО 2.
Отмечается, что «ДУК» и его аффилированные лица приняли на себя стандартные
обязательства не продавать акции «ТГК-14» в течение 180 дней с даты завершения
SPO за исключением действий в рамках Предложения.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может
составить около 29%. Окончательный размер free-float будет зависеть от
количества проданных акций в рамках SPO.
«ДУК» выделен стабилизационный пакет в размере 5% от сделки на срок до 30
дней после даты окончания предложения.
ТГК-14 ПРИВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ СВОЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ:
— Стабильный рынок теплоснабжения в регионах обслуживания
— Один из лидеров на растущем рынке электроэнергии в регионах
присутствия
— Устойчивая бизнес-модель в сочетании с высокой операционной
эффективностью
— Четкая стратегия развития компании и создания стоимости для акционеров
— Высокое качество корпоративного управления
— История роста дивидендных выплат на базе дивидендной политики (дивиденды
выплачиваются дважды в год)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ «ТГК-14» по МСФО за 2023 ГОД:
— Выручка от продажи продукции выросла на 18% год к году, до 16,9 млрд
руб.
— EBITDA выросла на 55% год к году до 3,0 млрд руб., рентабельность по
EBITDA составила 17,6%
— Чистая прибыль увеличилась в 2,8 раза, до 1,6 млрд руб.
О КОМПАНИИ
ТГК-14 – один из ведущих производителей и поставщиков электрической и
тепловой энергии в Забайкальском крае и Республике Бурятия. Предприятие
обеспечивает энергоснабжение более 500 тыс. жителей и порядка 10 тысяч
юридических лиц в двух регионах. По итогам 1 полугодия 2024 года по объектам
ТГК-14 выработка электроэнергии составила 1,8 млрд. кВт⋅ч, что выше аналогичных
показателей предыдущего года на 9,8%. Компании принадлежат 7 ТЭЦ и 2
энергетических комплекса. Акции ПАО «ТГК-14» (тикер TGKN) обращаются на
Московской бирже.
С января 2022 года контролирующим акционером ТГК-14 (85,5%) стала
Дальневосточная управляющая компания (АО «ДУК»). За два года чистая прибыль
ТГК-14 по МСФО увеличена более чем в 12 раз до уровня 1,6 млрд рублей по
результатам 2023 г.
По итогам двух конкурсных отборов проектов на строительство новых
генерирующих мощностей в Юго-Восточной Сибири (КОМ НГО), проведенных в 2024
году, отобраны проекты «ТГК-14» по строительству новых блоков 1 и 2 на
Улан-Удэнской ТЭЦ-2 общей мощностью 180 МВт (в процессе проектирования мощность
одного из энергоблоков была увеличена с 65 МВт до 90 МВт). Запланированная дата
ввода в эксплуатацию первого энергоблока 31 декабря 2028 года, второго – 1 июля
2029 года.
Компания регулярно выплачивает дивиденды:
По результатам 2022 и 2023 годов компания направила на выплату дивиденды
100% и 96% чистой прибыли соответственно.
По итогам первого полугодия 2024 года на дивидендные выплаты направлено 100%
от чистой прибыли по РСБУ. Контролирующий акционер АО «ДУК» планирует
обеспечить распределение до 100% чистой прибыли «ТГК-14» путем выплаты
дивидендов ее акционерам в течение ближайших пяти лет. «ДУК» обещает
реинвестировать дивиденды в «ТГК-14» на финансирование приоритетных проектов
компании. За 2 предыдущих года, по данным «ДУК», таким образом в компанию
направлено 3 млрд рублей.