МОСКВА, 28 апреля (BigpowerNews) — ООО «СУЭК-Финанс» приняло решение о
размещении четырех выпусков облигаций со сроком обращения 10 лет каждый на
общую сумму 30 млрд рублей и обеспеченных поручительством СУЭК, говорится в
сообщении компании.
СУЭК предполагает разместить по 10 млн облигаций первой и второй серий
и по 5 млн бумаг третьей и четвертой серий. Номинал каждой облигации — 1 тысяча
рублей. Облигации предусматривают возможность досрочного погашения по
требованию владельца, говорится в сообщении.
Сегодня же ОАО «СУЭК-Красноярск» сообщило, что решением внеочередного
собрания акционеров компании одобрено предоставление гарантии на основании
соглашения о гарантии с компанией SUEK Securities Limited с целью обеспечения
исполнения ОАО «СУЭК» обязательств по кредитному соглашению, финансируемому за
счет средств от выпуска и размещения еврооблигаций компанией SUEK Securities
Limited на сумму до 1 млрд долларов на срок до 10 лет с процентной ставкой 12%
годовых. .
Вознаграждение за предоставление гарантии — не менее 0,2% от суммы
непогашенного обязательства, в отношении которого выдана гарантия; порядок
уплаты вознаграждения — полугодовые платежи.
СУЭК в январе выбрала 5 инвестбанков для проведения IPO на Лондонской
фондовой бирже (LSE) во втором квартале 2010 г. Тогда сообщалось, что компания
намерена разместить от 10% до 25% своих акций на LSE, по разным оценкам
стоимость СУЭК после размещения акций может возрасти до 9 млрд долларов.
Организаторами выпуска выступят Citigroup, Credit Suisse, VTB, Renaissance
Capital и Bank of America Merill Lynch.
СУЭК — один из крупнейших производителей энергетического угля в России и
мире. Объем добычи в 2008 г составил 96,2 млн тонн. Контролирует стратегические
доли в ряде сибирских и дальневосточных энергокомпаний с общей установленной
мощностью 13 ГВт. На территории Забайкальского края СУЭК ведет разработку
Харанорского, Восточного и Тугнуйского месторождений угля, владеет лицензией на
разработку Никольского месторождения.
Уставный капитал СУЭКа составляет 1,287 млн рублей и состоит из 257,4 млн
обыкновенных акций номиналом 0,005 рубля каждая. Через компанию Donalink Ltd на
паритетных началах СУЭК контролируют Андрей Мельниченко и Сергей Попов,
миноритарный пакет — у Владимира Рашевского.