ТГК- 5 полностью разместила облигации на сумму 5 млрд рублей при спросе в 11,7 млрд руб.

МОСКВА, 15 октября (BigpowerNews) – Генерирующая компания КЭС-Холдинга ОАО «ТГК- 5» разместила облигации на сумму 5  млрд. рублей со ставкой купона 8,75% годовых. Доходность облигаций составит 8,94% годовых к трехлетней оферте. Об этом говорится в сообщении ТГК.

Неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 были размещены по открытой подписке на ММВБ. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей, срок обращения  — 7 лет, купонный период — 6 месяцев.

В ходе маркетинга было подано около 40 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,5% до 9,3% годовых. Общий объем спроса более чем в два раза превысил объем предложения, составив 11,7 млрд. рублей.

Полученные средства в основном будут направлены на финансирование инвестпрограммы по строительству новых генерирующих мощностей в регионах работы ТГК- 5.

Организаторами размещения выступают АЛЬФА-БАНК, Сбербанк России, Связь-Банк, ТКБ Капитал.

Ранее в августе и сентябре свои облигации успешно разместили ОАО «ТГК-9» и ОАО «ТГК-6», которые также входят в КЭС-Холдинг. По итогам размещения три генерирующие компании КЭС привлекли в общей сложности 17 млрд. рублей.

Как отметил вице-президент по финансовому контролю ЗАО «КЭС» Алексей Закревский, слова которого приводятся в сообщении, компания «довольна результатами размещения и работой организаторов». «Рынок позитивно отреагировал на предложение облигаций наших ТГК. С учетом условий договоров предоставления мощности проекты в электроэнергетике это надежное вложение средств», — сказал он.

«КЭС намерены строить новые энергоблоки и модернизировать уже существующие станции с использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования, чтобы оставаться в числе лидеров по производству электроэнергии и тепловой энергии в России, а также обеспечить высокую конкурентоспособность своих станций на рынке электроэнергии и мощности», — говорят в компании.

Инвестпрограмма Холдинга предполагает ввод порядка 3 ГВт электрической мощности до 2017 г