МОСКВА, 11 апреля (BigpowerNews) – ОАО «РусГидро» начинает прием оферт на
право приобретения документарных неконвертируемых процентных десятилетних
облигаций серий 01 и 02, номинальный объем каждой серии 10 млрд. рублей. При
этом объем размещения составит 15 млрд. рублей (один выпуск будет размещен
частично) , сообщает пресс-служба энергокомпании.
Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов) –
5 лет.
Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных
заявок от покупателей по фиксированным цене и ставке купона на первый купонный
период. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг,
утвержденными Советом директоров «РусГидро» 29 июля 2010 года (Протокол № 104
от «02» августа 2010 года).
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года
(государственные регистрационные номера 4−01−55038−E и 4−02−55038−Е).
Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей. Условия облигационных
займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их
владельцев и по усмотрению эмитента.
Оферты с предложением заключить предварительные договоры должны направляться
в адрес «Газпромбанк» (ОАО), которое определено в качестве организатора
размещения выпусков. Срок для направления оферт начинается в 11:00 11 апреля
2011 года и заканчивается в 17:00 21 апреля 2011 года.
Бизнес-планом «РусГидро» на 2011−2015 годы, утвержденным решением совета
директоров общества от 18 марта 2011 года (Протокол № 121), предусмотрено
увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд.
рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование
инвестиционной деятельности компании, а также частичное рефинансирование
выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011
года.
ОАО «РусГидро» – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 61
объект возобновляемой энергетики. Установленная мощность ОАО «РусГидро»
составляет 25,5 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400
МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.