РусГидро» разместило облигации серий 01 и 02 на 15 млрд руб при спросе в 22,6 млрд руб

МОСКВА, 26 апреля (BigpowerNews) — ОАО «РусГидро» завершило размещение неконвертируемых рублевых облигаций серий 01 и 02 на общую сумму 15 млрд. рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Облигации «РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

В 17:00 (мск) 21 апреля была закрыта книга заявок. В ходе сбора предложений (бук-билдинга) были получены 73 заявки на приобретение облигаций «РусГидро» совокупным объемом 22,6 млрд. рублей. Первоначальный маркетинговый диапазон по ставке купона (8,15−8,40%) был снижен в последний день приема заявок до 7,90−8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок «РусГидро» определило величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2−10 купонов установлены равными ставке первого купона.

Размещение облигаций «РусГидро» состоялось на сопоставимых уровнях с торгующимися выпусками эмитентов первого эшелона, имеющих рейтинги инвестиционного уровня (ОАО «Газпром нефть»), отмечают в энергохолдинге. Соответствующий спрэд (разница в доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа) на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций «РусГидро», размещенных в октябре 2010 года со сроком погашения в 2015 году.

По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых процентных облигаций — 25 апреля 2011 года. Срок оферты, установленный «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их владельцев) – 5 лет. Функции андеррайтера возложены на ОАО «Газпромбанк», организаторами размещения выступают ОАО «Газпромбанк», ЗАО «Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал». Ведущими со-организаторами размещения облигаций выступают ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ИФК «Метрополь» и ОАО АКБ «Связь-Банк».

Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен решениями о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров «РусГидро» 29 июля 2010 года.

Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера 4−01−55038−E и 4−02−55038−Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей, бумаги серии 02 будут размещены частично.

Бизнес-планом «РусГидро» на 2011−2015 годы, утвержденным решением совета директоров компании от 18 марта 2011 года, предусмотрено увеличение объема долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.

ОАО «РусГидро» – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность ОАО «РусГидро» составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные работы.