МОСКВА, 28 апреля (BigpowerNews) — Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на своем
заочном заседании 27 апреля одобрил возможность размещения компании биржевых
облигаций и еврооблигаций в объеме до 325 млрд рублей.
Как говорится в сообщении ФСК, в частности, одобрено использования следующих
инструментов заимствования на рынках долгового капитала:
— Классические облигации серий с 21 по 29 на общую сумму, не превышающую 125
млрд. рублей, размещаемые по открытой подписке.
Срок обращения займов составляет 15 лет, объемы отдельных серий – 10, 15 и
20 млрд. рублей, размещение облигаций предусматривает возможность досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок доступности
использования данного инструмента для Общества составляет 1 год с даты
регистрации проспекта облигаций.
— Биржевые облигации серий с БО-01 по БО-08 на общую сумму, не превышающую
100 млрд. рублей, размещаемые по открытой подписке.
Срок обращения займов составляет 3 года, объем отдельных серий — 10 и 15
млрд. рублей, размещение облигаций предусматривает возможность досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента. Срок доступности
использования данного инструмента для Общества не ограничен.
— программу привлечения АО финансирования в виде ряда займов, фондированных
выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения
(Программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд.
рублей.
Срок каждого отдельного займа составит не менее 2 лет. Еврооблигации,
выпущенные в рамках программы, получат листинг на одной из ведущих европейских
фондовых бирж. Срок доступности использования данного инструмента для Общества
не ограничен.
Как указывается в пресс-релизе, «данное решение имеет целью диверсификацию
используемых источников долгового финансирования общества».
«Одобренные инструменты предоставят доступ к разным группам инвесторов на
российском и международном рынках, а также обеспечат Обществу наибольшую
гибкость в выборе оптимального источника финансирования и позволят максимально
эффективно финансировать запланированную Инвестиционную программу, а также
рефинансировать ранее привлеченные долги, используя инструмент с наилучшими
условиями в момент возникновения потребности», — утверждают в ФСК ЕЭС.
При этом в компании отмечают, «что ни регистрация проспекта облигаций,
ни допуск к размещению на бирже биржевых облигаций, ни запуск программы
еврооблигаций не налагают на Общество обязательств по привлечению займов с
использованием данных инструментов».
Решение о фактическом объеме размещения облигаций, биржевых облигаций и/или
еврооблигаций (увеличение долга) будет приниматься в соответствии с лимитом
заимствований перед третьими лицами, утверждаемого советом директоров «ФСК
ЕЭС», а также действующей кредитной политикой АО.