ФСК ЕЭС разместила евробонды на 17,5 млрд руб под 8,45% годовых, — источник

МОСКВА, 6 декабря (BigpowerNews) — ОАО «ФСК ЕЭС» разместило еврооблигации со сроком обращения 6,25 года в объеме 17,5 миллиарда рублей с доходностью 8,45% годовых, сообщил агентству «Прайм» источник в банковских кругах.

Ставка купона составила 8,446% годовых. Организаторами выпуска выступают Barclays, «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ», Газпромбанк и Morgan Stanley.

Как сообщил «Прайму» руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» Андрей Соловьев, спрос на дебютный выпуск ФСК ЕЭС превысил окончательную сумму размещения более чем в два раза, заявки инвесторов были удовлетворены по 80 счетам.

«Высокий спрос инвесторов позволил дважды снизить ориентир доходности и разместить бумаги существенно внутри кривой доходности по рублевым облигациям ФСК ЕЭС. Несмотря на размещение выпуска среди европейских инвесторов, интерес к ценным бумагам проявили американские инвестфонды через свои офшоры», — отметил он.

Как сообщалось, ФСК ЕЭС в среду дважды снизила ориентир доходности указанным еврооблигациям до 8,45% с диапазона 8,5−8,625% годовых, который был уточнен с первоначального ориентира — около 8,625% годовых.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor\'s 29 ноября присвоило планируемому выпуску рублевых евробондов ФСК ЕЭС предварительный рейтинг «BBB», который соответствует уровню долгосрочного рейтинга компании. Прогноз по рейтингам ФСК — стабильный.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в 2002 году в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35−1150 кВ.