МОСКВА, 7 февраля (BigpowerNews) - ОАО «РусГидро» сегодня,
07 февраля 2013 года, начало маркетинг двух облигационных займов (серий 07 и
08), номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый, говорится в сообщении
энергохолдинга.
Срок до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию
инвесторов) — 5 лет. Организаторами размещения выступают ЗАО «Сбербанк КИБ»,
ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО «Связь-банк».
Заявки с предложением заключить предварительные договоры принимаются
«ЗАО «Сбербанк КИБ» с 12:00 07 февраля 2013 года до 16:00 08 февраля 2013 года.
После закрытия книги заявок РусГидро определит объем размещенных выпусков и
величину ставки купона. Размещение облигаций на ЗАО «ФБ ММВБ» предварительно
запланировано на 14 февраля 2013 года.
Размещение будет осуществляться по открытой подписке путем сбора адресных
заявок от покупателей. Порядок размещения установлен Решениями о выпусках
ценных бумаг, утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012
года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года
(государственные регистрационные номера 4−07−55038−E и 4−08−55038−Е).
Номинальная стоимость каждой облигации — 1 000 рублей.
Полученные от размещения средства планируется направить на
финансирование текущей деятельности РусГидро.
Привлечение РусГидро заемных средств в объеме до 40 млрд.
рублей (4 выпуска облигаций серий 07−10, номиналом 10 млрд. рублей каждая) на
финансирование текущей и инвестиционной деятельности было одобрено 30
октября 2012 г советом директоров компании.
Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов,
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет
36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.