МОСКВА, 11 февраля (BigpowerNews) — ОАО «РусГидро» завершило прием
заявок от инвесторов в рамках размещения двух облигационных займов (серий 07 и
08) номинальным объемом 10 млрд. рублей каждый на сумму 20 млрд. рублей на срок
5 лет до оферты (выкупа эмитентом ценных бумаг по требованию инвесторов),
говорится в сообщении энергокомпании.
Книга заявок была открыта 7 февраля 2013 года с ориентирами по ставке купона
8,50−8,75% годовых, что соответствует доходности к 5−летней оферте в размере
8,68−8,94% годовых. В течение сбора книги заявок маркетинговый диапазон по
ставке первого купона дважды пересматривался: в сторону сужения и в сторону
понижения.
В ходе маркетинга было подано более 50 заявок инвесторов со ставкой купона в
диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых. Совокупный спрос по выпускам облигаций
превысил номинальный объем.
В 16:00 (МСК) 08 февраля 2013 года была закрыта книга заявок по облигациям
РусГидро серий 07 и 08.
По итогам рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину
ставки 1−10 купонов в размере 8,5% годовых.
С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям
и сложившегося спроса РусГидро приняло решение о размещении облигаций серий 07
и 08 в полном объеме (20 млрд. рублей).
Облигации РусГидро серий 07 и 08 планируются к включению в Котировальный
список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
По решению эмитента дата начала размещения документарных неконвертируемых
процентных облигаций – 14 февраля 2013 года.
Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank CIB. Организаторами
размещения выступают Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО АКБ «Связь-банк».
Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое Агентство и
ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.
Порядок размещения установлен Решениями о выпусках ценных бумаг,
утвержденными Советом директоров ОАО «РусГидро» 30 октября 2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года
(государственные регистрационные номера 4−07−55038−E и 4−08−55038−Е).
Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.