МОСКВА, 20 июля (BigpowerNews) – BigpowerNews публикует заявление
РусГидро в ответ на информацию в СМИ о соглашении с Банком ВТБ:
«В связи с появлением в ряде средств массовой информации публикаций о
соглашении между ПАО РусГидро и Банком ВТБ, РусГидро подтверждает
подписание предварительного соглашения об основных условиях сделки (term sheet)
с Банком ВТБ по привлечению средств в капитал РусГидро.
Данное соглашение предусматривает возможность участия банка в дополнительной
эмиссии акций ПАО «РусГидро» на сумму до 85 млрд рублей с одновременным
заключением форвардного контракта сроком на 5 лет. Привлеченные средства
главным образом предполагается направить на оптимизацию структуры капитала
компаний Холдинга ПАО «РАО ЭС Востока», в том числе на рефинансирование
долгового портфеля.
В соответствии с предварительно согласованными условиями сделки, в течение
срока действия форвардной сделки РусГидро совместно с ВТБ будет осуществлять
комплекс мероприятий, направленных на повышение акционерной стоимости РусГидро,
в целях продажи приобретенного банком пакета акций компании стратегическим
инвесторам в рамках исполнения планов Правительства РФ по частичной
приватизации РусГидро с сохранением доли владения государства на уровне не
менее 50% плюс 1 акция.
По истечении срока форвардного контракта при продаже банком пакета акций
РусГидро в рамках окончательного расчета по сделке одна из сторон уплатит
другой стороне разницу между ценой продажи и приведенной стоимостью суммы
финансирования.
В ближайшее время планируется начать согласование юридически обязывающей
документации между сторонами, а также согласование с федеральными органами
исполнительной власти всех необходимых документов, а также разработать
детальный план управления стоимостью компании, включая мероприятия по повышению
эффективности операционной и инвестиционной деятельности и росту дивидендных
выплат, увязанный с действующими ключевыми показателями эффективности и
дорожной картой по частичной приватизации ПАО «РусГидро».
По данным «РусГидро», общая задолженность по кредитам и займам Холдинга
ПАО «РАО ЭС Востока» по состоянию на 01.07.2015 года составила 87,92 млрд.
руб., и в значительной степени была сформирована предприятиями ОАО РАО «ЕЭС
России» (39,9 млрд. руб.) и передана на баланс созданного «РАО ЭС Востока»
01.07.2008 в соответствии с разделительным балансом. Основными причинами
прироста задолженности являются возрастающий дефицит финансирования
инвестиционной программы и оборотных средств на фоне убыточности основной
деятельности компании. При этом основополагающей причиной формирования и роста
ссудной задолженности является действующая система тарифного регулирования на
Дальнем Востоке.