МОСКВА, 12 мая (BigpowerNews) — ОАО «РусГидро» направило в Федеральную
службу по финансовым рынкам (ФСФР России) уведомления об итогах выпуска
облигационных займов серий 01 и 02 общей номинальной стоимостью 15 млрд. руб,
сообщает пресс-служба компании.
В процессе размещения ценных бумаг крупных сделок и сделок с
заинтересованностью совершено не было. Неконвертируемые рублевые облигации
«РусГидро» серий 01 и 02 включены в Котировальный список «А» первого уровня ЗАО
«ФБ ММВБ». Фактически размещение бумаг завершилось 25 апреля.
Книга заявок по облигациям «РусГидро» была закрыта 21 апреля. Несмотря на
высокую волатильность на российском долговом рынке в период сбора предложений
(бук-билдинга), бумаги «РусГидро» привлекли внимание широкого круга инвесторов
– были получены 73 заявки на приобретение облигаций совокупным объемом 22,6
млрд. рублей, отмечают в энергокомпании. Первоначальный маркетинговый диапазон
по ставке купона (8,15−8,40%) был снижен в последний день приема заявок до
7,90−8,15%. По итогам рассмотрения поступивших заявок ОАО «РусГидро» определило
величину ставки первого купона в размере 8% годовых. Ставки 2−10 купонов
установлены на том же уровне.
Размещение облигаций «РусГидро» прошло на сопоставимых уровнях с
торгующимися бумагами компаний первого эшелона, имеющих рейтинги
инвестиционного уровня (ОАО «Газпром нефть»). Соответствующий спрэд (разница в
доходности ценных бумаг) к кривой доходности ОФЗ (облигации федерального займа)
на 20 базисных пунктов уже, чем у выпуска рублевых еврооблигаций «РусГидро»,
размещенных в октябре 2010 года со сроком погашения в 2015 году.
Функции андеррайтера в рамках размещения облигаций были возложены на ОАО
«Газпромбанк», организаторами размещения стали ОАО «Газпромбанк», ЗАО
«Райффайзенбанк» и ЗАО «ВТБ Капитал». Ведущими со-организаторами размещения
облигаций выступили ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ИФК «Метрополь» и ОАО АКБ
«Связь-Банк».
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок
от покупателей по фиксированным ценам. Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР
России 23 сентября 2010 года (государственные регистрационные номера
4−01−55038−E и 4−02−55038−Е). Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000
рублей, из серии 02 размещены 50% выпуска.
Бизнес-планом «РусГидро» на 2011−2015 годы, утвержденным решением совета
директоров общества от 18 марта 2011 года, предусмотрено увеличение объема
долгосрочных заимствований в 2011 году в объеме до 15 млрд. рублей. Полученные
средства планируется направить на финансирование инвестиционной деятельности
компании, а также на частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО «УК
ГидроОГК», подлежащих погашению в июне 2011 года.
ОАО «РусГидро» – крупнейшая генерирующая компания России, объединяющая 68
объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность
ОАО «РусГидро» составляет 26,1 ГВт, включая Саяно-Шушенскую ГЭС им. П.С.
Непорожнего (6400 МВт), на которой в настоящее время ведутся восстановительные
работы.