ФСК закрыла книгу заявок на выпуск рублевых 10−ти летних облигаций на 10 млрд руб с защитой от инфляции со ставкой первых 2−х купонов в 9% годовых

МОСКВА, 3 августа (BigpowerNews) — ОАО «ФСК ЕЭС» успешно закрыла книгу заявок на выпуск локальных рублевых 10−ти летних облигаций на сумму 10 млрд рублей, купонные платежи по которым привязаны к индексу потребительских цен (ИПЦ), говорится в сообщении компании.

По данным ФСК, к сделке удалось привлечь значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов, несмотря на сложные рыночные условия. Приобретателями облигаций выступили как управляющие компании и НПФ, традиционно являющиеся основными инвесторами в долговые инструменты с  защитой от  инфляции, так и  банки, а  также инвестиционные компании.

Ставка первых двух купонов, установленная эмитентом по  результатам бук-билдинга, составила 9% годовых, что гарантирует инвесторам фиксированную доходность в течение первого года. Ставки последующих купонов до оферты являются плавающими и зависят от годового индекса потребительских цен + 2,5% .Расчеты по  сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 08 августа 2012 года.

По итогам размещения данных облигаций в ФСК подчеркнули, что именно принцип финансового планирования, основанный на  RAB-регулировании, обеспечивает компании возможности по привлечению долгосрочных инвестиций для развития ЕНЭС. «Проведенная сделка показала, что российский рынок имеет достаточный потенциал для удовлетворения потребностей экономики в долгосрочном финансировании инфраструктуры», — считает ФСК.

Организаторами сделки выступили Газпромбанк и Ренессанс Капитал.

Ранее в июле 2011 года «ФСК ЕЭС» стала первой компанией в России, разместившей в  посткризисный период 10−летний выпуск локальных рублевых облигаций с фиксированным купоном.

ОАО «ФСК ЕЭС» образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства Федеральной сетевой компании находятся в 73 регионах Российской Федерации общей площадью более 13,6 млн кв. км. Компания эксплуатирует 124,5 тыс. км линий электропередачи и обеспечивает функционирование 854 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 322,5 тыс. МВА класса напряжений 35−1150 кВ. В компании работает более 23 тысяч сотрудников.