МОСКВА, 6 декабря (BigpowerNews) — 5 декабря 2012 года ОАО «ФСК ЕЭС» успешно
закрыло книгу заявок на дебютный выпуск еврооблигаций объемом 17,5 млрд рублей
с погашением в марте 2019 года, сообщает пресс-служба ФСК.
Книга заявок была открыта 4 декабря 2012 года.
Как сообщается, общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем
более чем в 2 раза. В результате книга заявок компании была закрыта с
доходностью 8,45% годовых (ставка купона составила 8,446%). «Еврооблигации
будут распределены среди широкого круга инвесторов, в который вошли банки,
инвестиционные фонды и управляющие компании», — указывается в сообщении.
Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в
качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan
Stanley — совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.
В рамках подготовки к выходу на международные рынки долгового капитала «ФСК
ЕЭС» в конце ноября 2012 года учредило долгосрочную Программу еврооблигаций на
общую сумму 100 млрд рублей. 29−30 ноября и 4 декабря 2012 года менеджмент
компании провел ряд встреч в Лондоне, Цюрихе и Женеве с ведущими европейскими
долговыми инвесторами.
«Выход на рынки международного капитала является важным достижением для
нашей компании» — отметил предправления «ФСК ЕЭС» Олег Бударгин, слова которого
приводит пресс-служба. «Открывая для себя этот рынок, мы были нацелены на
диверсификацию источников финансирования инвестиционной программы, повышение
профессионального статуса компании как надежного заемщика», — сказал он..
Выпуск еврооблигаций будет осуществлен путем размещения облигаций участия в
займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «Федерал Грид
Финанс Лимитед» («Federal Grid Finance Limited»), созданной для целей выпуска
еврооблигаций компании в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках
Положения «С» (Regulation S) закона о ценных бумагах США от 1933 года.