МОСКВА, 15 февраля (BigpowerNews) — 14 февраля РусГидро успешно завершило
размещение неконвертируемых рублевых облигаций серий 07 и 08 на общую сумму 20
млрд. рублей, сообщает пресс-служба энергокомпании. Облигации включены в
котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».
Книга заявок по этим облигациям «РусГидро» была закрыта в 16:00 (МСК) 8
февраля.
В ходе сбора предложений (бук-билдинга) было получено более 50 заявок на
приобретение облигаций со ставкой купона в диапазоне от 8,35% до 8,60% годовых.
Совокупный спрос по выпускам облигаций превысил номинальный объем. По итогам
рассмотрения поступивших заявок РусГидро определило величину ставки 1−10
купонов в размере 8,5% годовых.
Срок оферты, установленный «РусГидро» (период выкупа бумаг по требованию их
владельцев) — 5 лет. Функции технического андеррайтера возложены на Sberbank
CIB. Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО
АКБ «Связь-банк». Со-организаторами – Банк Юникредит Балтийское Финансовое
Агентство и ГЛОБЭКСБАНК. Андеррайтер выпуска – Бинбанк.
Размещение осуществлялось по открытой подписке путем сбора адресных заявок
от покупателей по фиксированным ценам. Порядок размещения установлен Решениями
о выпусках ценных бумаг, утвержденными советом директоров «РусГидро» 30 октября
2012 года.
Выпуски облигаций зарегистрированы ФСФР России 27 декабря 2012 года
(государственные регистрационные номера 4−07−55038−E и 4−08−55038−Е).
Номинальная стоимость каждой облигации – 1 000 рублей.
Группа «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов,
объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом.
Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет
36,5 ГВт, включая мощности ОАО «РАО Энергетические системы Востока», а также
самую новую и современную гидроэлектростанцию России – Богучанскую ГЭС.